www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Sprzedaż i zakupy w różnych układach 1. Opis ogólny 2. W różnych układach 1 2.1 Warunki wyboru (filtr) 2.2 Podsumowanie wg 3. W różnych układach 2 4. Generatory raportów 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Zestawienia prezentują sprzedaż i zakupy w różnych układach danych i wg różnych kryteriów wyboru. a) W różnych układach 1 [NZ_ZDO10] b) W różnych układach 2 [NZ_ZDO30] Są to najczęściej używane narzędzie do tworzenia zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu. Zestawienia ujmują dokumenty sprzedaży / zakupu oraz dokumenty korygujące. Na zestawieniu umieszczone są kolumny: * kryterium podsumowania (np. oddział) * ilość * wartość netto * marża * udziały % Zestawienie można przeglądać, drukować i wysłać do pliku CSV, np. do Excela Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE) 2. W różnych układach 1 To jest podstawowe, najczęściej używane zestawienie. Układ (podsumowanie) wg okresów obliczeniowych o-----------------------------------------------------------------o | Okresy obliczen -- Ilość ----- Netto - --- Marża -- % (Ilość)| |-----------------------------------------------------------------| | 20xx/01 37,772.000 1,112,998.30 287,281.48 4.6272 | | 20xx/02 46,635.000 1,426,512.84 405,675.81 5.7129 | | 20xx/03 161,788.000 2,798,828.01 680,766.24 19.8196 | | ...... | | 20xx/10 48,850.000 1,663,702.93 432,577.96 5.9843 | | 20xx/11 25,547.000 667,600.13 152,909.35 3.1296 | | 20xx/12 21,117.000 825,846.34 246,300.43 2.5869 | | | |RAZEM: 816,305.000 16,988,424.20 4,434,745.90 | o-----------------------------------------------------------------o 2.1 Warunki wyboru (filtr) Podaje się warunki wyboru dokumentów, kontrahentów i indeksów (asortymentu). Warunki służą do umieszczenia w zestawieniu dokumentów powiązanych z wybranymi kontrahentami i indeksami. Warunki wyboru(filtry) umożliwiają selekcję (zawężenie) pozycji dokumentów transakcyjnych: sprzedaży i zakupu. Np. można wybrać sprzedaż towarów z grupy [20] Artykuły metalowe dla odbiorców z grupy [40] Odbiorcy hurtowi Można zawęzić do sprzedaży dokonanej przez dealerów (partnerów). Sprzedaż przez dealerów jest wtedy, gdy w pozycji sprzedaży podano symbol: EndUser i ten symbol jest inny niż symbol płatnika (odbiorcy): (podano EndUser # Odbiorca). Partnerzy handlowi. Dealerzy Można zawęzić do sprzedaży do kontrahentów (odbiorców), za których odpowiada wskazany na ekranie: P handl: (Przedstawiciel handlowy). NOTE: Ekran wyboru (filtr) stosuje się do zawężania danych dla potrzeb sprzedaży: W różnych ukadach [NZ_ZDO10] i zakupów: W różnych układach [NZ_ZDO20]. Taki sam ekran wyboru stosuje się do zawężania danych dla potrzeb automatycznego tworzenia listy adresatów na podstawie danych o dotychczasowej sprzedaży: RK > Kampanie > Ponowienie sprzedaży [RK_TEM90]. Kampanie handlowe. Adresaci Dodatkowo, na ekranie można wybrać pole: Kampania, gdy kampanie handlowe prowadzi się w modelu: Kampanie 2. Oznaczanie. Kampanie handlowe. Oznaczanie 2.2 Podsumowanie wg Podsumowanie tworzone jest na podstawie zestawienia, do którego zapisano dokumenty wybrane wg warunków (filtru) Podsumowania mogą być wg następujących pól: Pola podsumowań ---------------- Oddział Jednostka org. Komórka org. Sprzedał (NA) Kupił (ZO) N-ry dokumentów Daty dokumentów Okresy obliczen. Lata Kontrahent Grupa kontrah. Kraj Waluta Indeks asortym. Grupa indeksów Magazyn Wysłać do... ABC (*) <--- Województwo (*) | Struktura org (*) | Miejsce w org (*) o Pola oznaczone (*) Patrz opis Partner (*) | Dostawca KIM (*) <--- Tylko ogółem ---------------- NOTE: Podsumowanie odbywa się (jako reguła) wg wartosci pól zapisanych w dokumentach w chwili rejestrowania dokumentów. Np. wartość pola: oddział (np. GD) zapisywana jest do dokumentu w chwili wystawienia dokumentu. GD to oddział, do którego należy operator wystawiający dokument. Dla potrzeb tworzenia zestawienia, wartość pola oddział (GD) odczytywana jest z dokumentu. Pola oznaczone (*) Pola oznaczone (*), dla potrzeb sumowania odczytywane są z kart kontrahentów, w locie, podczas tworzenia zestawienia. Np. wartość pola: Województwo ([22] Pomorskie) nie jest zapisywane do dokumentu w chwili wystawienia dokumentu. Dla potrzeb tworzenia zestawienia, wartość pola: Województwo odczytywane jest z karty kontrahenta w chwili tworzenia zestawienia. Dlaczego ta uwaga jest ważna ? Np. w chwili wystawienia dokumentu kontrahent był w woj. Pomorskim a teraz (po 3 latach) przeniósł siedzibę na Ślask (zmiana woj. w karcie kontrahenta). Statystyki sprzedaży w układzie województw za ostatnie 4 lata zaliczą całą sprzedaż kontrahenta do woj. Śląskiego. Także podczas tworzenia podsumowania sprzedaży wg dostawców, symbol dostawcy pobierany jest w locie z karty KIM. Pole: Główny dostawca (en: Total Sales by Supplier) 3. W różnych układach 2 Zestawienie 2 jest modyfikacją zestawienia 1. Różnice są następujące: 1. Dodano kolumny: * Cena średnia * Marża procentowa 2. Umożliwono podsumowanie wg: Nazwa asortymentu Dla tego podsumowania, w linii wydruku pokazuje dodatkowo: Nazwa, Indeks, BarKod 3. Zmieniono warunki wyboru w sekcji Indeksy. Jest: * wybór indeksow wg query KIM (nie ma wyboru rodzaju: Towar/Usługa) * wybór głównego dostawcy * wybór zakresu magazynów * Pytanie: Pokazać tylko koszty sprzedaży ? 4. Umożliwiono wydruk kosztu lub wartości netto sprzedaży. [T] Tylko koszty Ilość, Cena śr, Koszt o-----------------------------------------------------------------o | Okresy obliczen. -- Ilość -- -- Cena śred ----- Koszt ------ | |-----------------------------------------------------------------| | ...... ........... ............ .................. | | ...... ........... ............ .................. | o-----------------------------------------------------------------o [N] Wartość i marże sprzedaży Ilość, Cena śr, Netto, Marża, Marża %, Udziały % o-----------------------------------------------------------------o | Okresy obliczen -- Ilość -- - Cena śred --- Netto -- Marża | |-----------------------------------------------------------------| | ...... ........... ............ ......... ........ | | ...... ........... ............ ......... ........ | o-----------------------------------------------------------------o 4. Generatory raportów Zadaniem raportów i analiz jest dostarczanie informacji i wiedzy na podstawie danych zgromadzonych w programie Trawers. Informacje te mogą być w formacie raportów, sprawozdań, wskaźników. Mogą być prezentowane w różnych przekrojach (wymiarach) np. czasowych, geograficznych, czy wg struktur organizacyjnych, np. oddziałów. W programie Trawers jest kilkaset gotowych do użycia raportów, które powstawały podczas wielu lat rozwoju programu. Wiele z nich ma parametry, które pozwalają na uzyskanie informacji w oczekiwanym zakresie i układzie. Dla większości użytkowników programu, te raporty są wystarczające. Użytkownicy oczekujący raportów z informacjami w innych zakresach lub w innych układach mogą użyć narzędzi generujących raporty wg własnych definicji. Patrz opisy generatorów raportów: Generatory raportów Patrz także: Qlik. Analizy. Raporty 5. Tematy powiązane Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach Sumaryczne dane roczne Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE) Generatory raportów Qlik. Analizy. Raporty Raporty i analizy Wymiana danych z innymi programami Kampanie handlowe. Adresaci Kampanie handlowe. Oznaczanie Słowa kluczowe #Raporty-OstatnieWybory #Raporty-WieleUkładów #Raporty-WieleWymiarów #Raporty-FormatyDanych #Sprzedaż-Analizy #Zakupy-Analizy (AsystentAI) Dokumentacja użytkownika - ekran NZ_ZDO10 - W różnych układach 1. Cel funkcjonalności Moduł: W różnych układach umożliwia generowanie zestawień sprzedaży i zakupu w różnych układach analitycznych. Użytkownik ma możliwość zastosowania zaawansowanych filtrów i wykonania podsumowań wg wybranych kryteriów. 2. Zakres zastosowania * Sprzedaż: formularz NZ_ZDO10 * Zakupy: formularz NZ_ZDO20 * Kampanie marketingowe: formularz RK_TEM90 3. Interfejs użytkownika 3.1 Ekran główny - Warunki wyboru Sekcja ta umożliwia filtrowanie dokumentów wg następujących kryteriów: | Obszar | Opis | | ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | | Data | Zakres dat dokumentów | | Kontrahenci | Symbol, kraj, województwo, grupa, przedstawiciel handlowy | | Indeksy | Towary/usługi, grupa indeksów, magazyn | | Dealer | Ograniczenie do sprzedaży realizowanej przez dealerów | | EndUser # Odbiorca | Oznaczenie sprzedaży przez partnerów | | Ująć sprzedaż dla odbiorcy wewnętrznego? | Opcjonalne uwzględnienie odbiorców wewnętrznych | 3.2 Kampania i pole: Kampania Dla kampanii handlowych prowadzonych w modelu Kampanie 2 - Oznaczanie, można skorzystać z pola Kampania, co pozwala filtrować dane wg oznaczeń kampanijnych. 4. Podsumowanie wg - analiza danych Użytkownik może uzyskać zestawienia sprzedaży lub zakupów wg: * Oddziału * Jednostki organizacyjnej * Komórki organizacyjnej * Osoby sprzedającej/kupującej * Numerów dokumentów * Okresów obliczeniowych * Kontrahentów * Grupy kontrahentów * Krajów, województw, struktur organizacyjnych * Indeksów i grup indeksów * Magazynu * Pola: Wysłać do..., Partner, Dostawca KIM Pola oznaczone (*) (np. województwo, struktura org.) nie są zapisane w dokumentach - są pobierane dynamicznie z kartotek kontrahentów podczas tworzenia zestawienia. 5. Przykład zestawienia Układ wg okresów obliczeniowych: | Okres | Ilość | Netto | Marża | % | | ------- | ------- | ------------- | ------------ | ---- | | 20xx/01 | 37 772 | 1 112 998,30 | 287 281,48 | 4,63 | | ... | ... | ... | ... | ... | | RAZEM | 816 305 | 16 988 424,20 | 4 434 745,90 | - | 6. Uwagi techniczne * Wartości pobierane z dokumentu są stałe - są zapisane w chwili wystawienia. * Dane pobierane z kart kontrahentów mogą ulegać zmianom - wpływa to na aktualność podsumowań historycznych. * Użytkownik powinien mieć świadomość, że zmiana np. województwa kontrahenta wpływa na zestawienia z przeszłości. Skrócona instrukcja użytkownika - NZ_ZDO10 1. Co robi ekran? Tworzy zestawienia sprzedaży lub zakupów wg własnych filtrów i układów. 2. Jak korzystać? Krok 1: Wejdź w moduł Dokumenty NA - W różnych układach Krok 2: Ustaw zakres dat dokumentów Krok 3: Wypełnij filtry (kontrahenci, indeksy, magazyn, dealer itd.) Krok 4: Wybierz sposób podsumowania (np. wg okresów, kontrahentów, indeksów) Krok 5: Uruchom zestawienie 3. Przykłady filtrów * Tylko sprzedaż z grupy towarów: `Grupa indeksów = [20] Artykuły metalowe` * Tylko hurtowi odbiorcy: `Grupa kontrahentów = [40]` * Sprzedaż przez dealerów: `EndUser Odbiorca` * Dla wskazanego handlowca: `P handlo = XYZ` 4. Gdzie jeszcze to działa? * Zestawienia zakupowe: NZ_ZDO20 * Kampanie RK (np. RK_TEM90) - automatyczne tworzenie list adresatów
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści