www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Sprzedaż i zakupy w różnych układach 1. Opis ogólny 2. W różnych układach 1 2.1 Warunki wyboru (filtr) 2.2 Podsumowanie wg 3. W różnych układach 2 4. Generatory raportów 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Zestawienia prezentują sprzedaż i zakupy w różnych układach danych i wg różnych kryteriów wyboru. a) W różnych układach 1 [NZ_ZDO10] b) W różnych układach 2 [NZ_ZDO30] Są to najczęściej używane narzędzie do tworzenia zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu. Na zestawieniu umieszczone są kolumny: * kryterium podsumowania (np. oddział) * ilość * wartość netto * marża * udziały % Zestawienie można przeglądać, drukować i wysłać do pliku CSV, np. do Excela Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE) 2. W różnych układach 1 To jest podstawowe, najczęściej używane zestawienie. Układ (podsumowanie) wg okresów obliczeniowych o-----------------------------------------------------------------o | Okresy obliczen -- Ilość ----- Netto - --- Marża -- % (Ilość)| |-----------------------------------------------------------------| | 20xx/01 37,772.000 1,112,998.30 287,281.48 4.6272 | | 20xx/02 46,635.000 1,426,512.84 405,675.81 5.7129 | | 20xx/03 161,788.000 2,798,828.01 680,766.24 19.8196 | | ...... | | 20xx/10 48,850.000 1,663,702.93 432,577.96 5.9843 | | 20xx/11 25,547.000 667,600.13 152,909.35 3.1296 | | 20xx/12 21,117.000 825,846.34 246,300.43 2.5869 | | | |RAZEM: 816,305.000 16,988,424.20 4,434,745.90 | o-----------------------------------------------------------------o 2.1 Warunki wyboru (filtr) Podaje się warunki wyboru dokumentów, kontrahentów i indeksów (asortymentu). Warunki służą do umieszczenia w zestawieniu dokumentów powiązanych z wybranymi kontrahentami i indeksami. Warunki wyboru(filtry) umożliwiają selekcję (zawężenie) pozycji dokumentów transakcyjnych: sprzedaży i zakupu. Np. można wybrać sprzedaż towarów z grupy [20] Artykuły metalowe dla odbiorców z grupy [40] Odbiorcy hurtowi Można zawęzić do sprzedaży dokonanej przez dealerów (partnerów). Sprzedaż przez dealerów jest wtedy, gdy w pozycji sprzedaży podano symbol: EndUser i ten symbol jest inny niż symbol płatnika (odbiorcy): (podano EndUser # Odbiorca). Partnerzy handlowi. Dealerzy Można zawęzić do sprzedaży do kontrahentów (odbiorców), za których odpowiada wskazany na ekranie: P handl: (Przedstawiciel handlowy). NOTE: Ekran wyboru (filtr) stosuje się do zawężania danych dla potrzeb sprzedaży: W różnych ukadach [NZ_ZDO10] i zakupów: W różnych układach [NZ_ZDO20]. Taki sam ekran wyboru stosuje się do zawężania danych dla potrzeb automatycznego tworzenia listy adresatów na podstawie danych o dotychczasowej sprzedaży: RK > Kampanie > Ponowienie sprzedaży [RK_TEM90]. Kampanie handlowe. Adresaci Dodatkowo, na ekranie można wybrać pole: Kampania, gdy kampanie handlowe prowadzi się w modelu: Kampanie 2. Oznaczanie. Kampanie handlowe. Oznaczanie 2.2 Podsumowanie wg Podsumowanie tworzone jest na podstawie zestawienia, do którego zapisano dokumenty wybrane wg warunków (filtru) Podsumowania mogą być wg następujących pól: Pola podsumowań ---------------- Oddział Jednostka org. Komórka org. Sprzedał (NA) Kupił (ZO) N-ry dokumentów Daty dokumentów Okresy obliczen. Lata Kontrahent Grupa kontrah. Kraj Waluta Indeks asortym. Grupa indeksów Magazyn Wysłać do... ABC (*) Województwo (*) Struktura org(*) Miejsce w org(*) Partner (*) Dostawca KIM (*) Tylko ogółem ---------------- NOTE: Podsumowanie odbywa się (jako reguła) wg wartosci pól zapisanych w dokumentach w chwili rejestrowania dokumentów. Np. wartość pola: oddział (np. GD) zapisywana jest do dokumentu w chwili wystawienia dokumentu. GD to oddział, do którego należy operator wystawiający dokument. Dla potrzeb tworzenia zestawienia, wartość pola oddział (GD) odczytywana jest z dokumentu. Pola oznaczone (*) Pola oznaczone (*), dla potrzeb sumowania odczytywane są z kart kontrahentów, w locie, podczas tworzenia zestawienia. Np. wartość pola: Województwo ([22] Pomorskie) nie jest zapisywane do dokumentu w chwili wystawienia dokumentu. Dla potrzeb tworzenia zestawienia, wartość pola: Województwo odczytywane jest z karty kontrahenta w chwili tworzenia zestawienia. Dlaczego ta uwaga jest ważna ? Np. w chwili wystawienia dokumentu kontrahent był w woj. Pomorskim a teraz (po 3 latach) przeniósł siedzibę na Ślask (zmiana woj. w karcie kontrahenta). Statystyki sprzedaży w układzie województw za ostatnie 4 lata zaliczą całą sprzedaż kontrahenta do woj. Śląskiego. Także podczas tworzenia podsumowania sprzedaży wg dostawców, symbol dostawcy pobierany jest w locie z karty KIM. Pole: Główny dostawca (en: Total Sales by Supplier) 3. W różnych układach 2 Zestawienie 2 jest modyfikacją zestawienia 1. Różnice są następujące: 1. Dodano kolumny: * Cena średnia * Marża procentowa 2. Umożliwono podsumowanie wg: Nazwa asortymentu Dla tego podsumowania, w linii wydruku pokazuje dodatkowo: Nazwa, Indeks, BarKod 3. Zmieniono warunki wyboru w sekcji Indeksy. Jest: * wybór indeksow wg query KIM (nie ma wyboru rodzaju: Towar/Usługa) * wybór głównego dostawcy * wybór zakresu magazynów * Pytanie: Pokazać tylko koszty sprzedaży ? 4. Umożliwiono wydruk kosztu lub wartości netto sprzedaży. [T] Tylko koszty Ilość, Cena śr, Koszt o-----------------------------------------------------------------o | Okresy obliczen. -- Ilość -- -- Cena śred ----- Koszt ------ | |-----------------------------------------------------------------| | ...... ........... ............ .................. | | ...... ........... ............ .................. | o-----------------------------------------------------------------o [N] Wartość i marże sprzedaży Ilość, Cena śr, Netto, Marża, Marża %, Udziały % o-----------------------------------------------------------------o | Okresy obliczen -- Ilość -- - Cena śred --- Netto -- Marża | |-----------------------------------------------------------------| | ...... ........... ............ ......... ........ | | ...... ........... ............ ......... ........ | o-----------------------------------------------------------------o 4. Generatory raportów Zadaniem raportów i analiz jest dostarczanie informacji i wiedzy na podstawie danych zgromadzonych w programie Trawers. Informacje te mogą być w formacie raportów, sprawozdań, wskaźników. Mogą być prezentowane w różnych przekrojach (wymiarach) np. czasowych, geograficznych, czy wg struktur organizacyjnych, np. oddziałów. W programie Trawers jest kilkaset gotowych do użycia raportów, które powstawały podczas wielu lat rozwoju programu. Wiele z nich ma parametry, które pozwalają na uzyskanie informacji w oczekiwanym zakresie i układzie. Dla większości użytkowników programu, te raporty są wystarczające. Użytkownicy oczekujący raportów z informacjami w innych zakresach lub w innych układach mogą użyć narzędzi generujących raporty wg własnych definicji. Patrz opisy generetorów raportów: Generatory raportów Patrz także: Qlik. Analizy. Raporty 5. Tematy powiązane Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach Sumaryczne dane roczne Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE) KE Analizy w MS Excel Generatory raportów Qlik. Analizy. Raporty Raporty i analizy Wymiana danych z innymi programami Kampanie handlowe. Adresaci Kampanie handlowe. Oznaczanie Słowa kluczowe #Raporty-OstatnieWybory #Raporty-WieleUkładów #Raporty-WieleWymiarów #Raporty-FormatyDanych #Sprzedaż-Analizy #Zakupy-Analizy
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści