www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Zestawienia tabelaryczne. Opis ogólny 1. Opis ogólny Układ tabelaryczny Przeglądanie Wysyłanie do CSV Automatyczne wysyłanie e-mailem 2. Klawisze funkcyjne 3. Przykłady zestawień 4. Tematy powiązane (AsystentAI) 1. Opis ogólny Układ tabelaryczny Zestawienia tabelaryczne, to szczególnie wygodna metoda przeglądania danych zgromadzonych w bazie programu Trawers. W układzie tabeli można przeglądać, drukować i wysyłać do innych programów dane zapisane w zbiorach dokumentów (transakcje), dane z kartotek i dane w zbiorach roboczych tworzonych 'w locie' dla potrzeb specjalistycznych zestawień. Patrz przykłady danych, które można prezentować w układach tabelarycznych: Zestawienia tabelaryczne. Przykłady Przeglądanie Szczególnie przydane są funkcje przetwarzania danych w tabelach: * możliwość sortowania wg wskazanej kolumny * możliwość wyszukiwania słów i wyrażeń * możliwość zawężania (filtrowania) danych: Query i warunki wyboru * możliwość zapisywania do pliku CSV * możliwość zapisywania do pliku XLS (dla Excel) * możliwość sumowania kwot w kolumnach W tabelach zestawienia prezentują dane w formie matrycy, z główką i boczkiem i danymi na ich przecięciu. Dane w układzie matrycy W magazynie 40 --o o Boczek jest jeden fotel | | | | o Główka można sumować ---->o | | | | | | | v v | o-> Nazwa asortymentu Jm Mag 10[+] Mag 40[+] | o-------------------------------------------------------------o | | Barwnik do tkanin - indygo | lt | 400.000 | 300.000 | o->| Bejca typ GLAZE - ciemny orzech | lt | 400.000 | 21.000 | | Bejca typ GLAZE - dąb | lt | 400.000 | 120.000 | | Surowiec tartaczny - sosna | m3 | 400.000 | 3.000 | | Fotel typ JAZZ210 z przykryciem | szt | 0.000 | 1.000 | o-------------------------------------------------------------o | F2-info, F3/K-szukaj/query, F4-drukuj, F6-sortuj, F10-w CSV | ---o--- --------o-------- ----o---- ----o---- ---o----- | | | | | | | | | | ten | drukuje | zapisuje do opis F3-szuka tabelę sortuje pliku CSV w kolumnie w kolumnie pod kursorem pod kursorem K-query buduje Query Zapis: Mag 10[+] wskazuje, że można sumować ilości i wartości znajdujące się w tej kolumnie. Klawisz [+] sumuje w kolumnie pod kursorem. Tabele zestawień można poszerzyć. Standardową ilość kolumn: 80 można zwiekszyć. Można utworzyć szeroki ekran, np. 120 znaków w wierszu. Patrz opis tworzenia szerokiego ekranu: Klawisze. Mysz. Ekrany. Dialog Wysyłanie do CSV Zawartość tabeli można zapisać w pliku CSV i wysłać do arkusza, np. Excela. Excel. Wymiana danych (CSV,KE) Automatyczne wysyłanie e-mailem Utworzone zestawienia tabelaryczne można automatycznie wysyłać cyklicznie e-mailem do wskazanych adresatów, np. do osób do kontaktu u kontrahentów. Można zbudować procesy (funkcje) wzajemnie powiązane: * AutoRun wykonuje codziennie funkcje: Alert * Alert: - tworzy zestawienie tabelaryczne, tu: [NZ_ZDM10] Sprzedaż w wielu wymiarach (program odczytuj zapamiętane parametry zestawienia) - wysyła e-mail z utworzonym zestawieniem Patrz szczegóły: Alerty. Przykłady. Definiowanie 2. Klawisze funkcyjne F2-info Wyświetla ten opis F3-szukaj Szuka w kolumnie wskazanej kursorem o-- Indeks ------------------------o | Szukane dane: BEJCA | o----------------------------------o K-query Buduje warunek Query. Query zawęża widok na zgromadzone dane. Query pozwala zawężać (filtrować) przeglądane i drukowane dane (rekordy), tak aby użytkownik widział tylko te dane, które go interesują. Patrz też: Zapytania wg warunków (Query) Linie warunku można zapamiętać i powtórnie odtworzyć podczas następnego wywołania zastawienia tabelarycznego: o-- Wybory operatora -------o | Ustal warunek Query | <--- Definiuje warunek Query (wybory operatora) | Wybory operatora. Wczytaj | <--- Wczytuje warunek - uprzednio zapisany | Wybory operatora. Zapisz | <--- Zapisuje zdefiniowany warunek o---------------------------o Mechanizm zapamiętywania (Zapisz) i odtwarzania (Wczytaj) jest taki sam jak zapamiętywanie parametrów wybranych przez operatorów w wielu innych funkcjach. Patrz opisy: Ostatnie wybory operatorów F4-drukuj Drukuje zawartość tabeli. Można wskazać wiersze do drukowania, Można tworzyć podsumowania (sumy pośrednie). o-- Drukuj ----------------o | | (1) | Wszystkie wiersze ? T | (2) | Wszystkie kolumny ? T | (3) | Sumy pośrednie ? N | (4) | Tytuł wydruku ? N | (5) | Ująć pozycje ? N | | | o--------------------------o (1) Można wybrać wiersze Określa się warunki wyboru: Pola znakowe i daty: operatory [ma] (zawiera) i [=] (równa się) Nazwa indeksu [ma] 'aluminiowe' Pola numeryczne: operatory [<, >, <>, =, <=, >=] Cena [<] '330' (2) Można wybrać kolumny Wskazuje się: Tak / Nie (3) Można zażądać sumowania kolumn i wskazać sposób tworzenia sum pośrednich. [T] Drukować sumy kolumn liczbowych (oznaczonych [+]) Dodatkowo, można wskazać kolumny, dla których drukowane będą sumy pośrednie. Nr oznacza poziom w hierarchii podsumowań. ------------------------ Kolumna Poziom ------- ------ Data dokumentu 2 Magazyn 1 Ilość[+] - ------------------------ Dane w tabeli zostaną uporządkowane wg kolumn: (1) (2) Magazyn + DataDokumentu Na wydruku, najpierw będą podsumy dla daty a następnie dla magazynu. ---------------------------- Magazyn Data Ilość[+] ============================ 01 20xx.02.10 10.000 01 20xx.02.10 5.000 Data: 20xx.02.10 ----------- 15.000 01 20xx.02.11 20.000 01 20xx.02.11 30.000 Data: 20xx.02.11 ----------- 50.000 Magazyn: 01 ---------------- 65.000 ---------------------------- Numery poziomów nie muszą być kolejne. Nie mogą być takie same. Dobrze: 7 3 lub 2 1 Źle: 1 7 1 (4) Można wpisać tytuł wydruku (zestawienia) (5) Można pominąć pozycje (kolumny), gdy wybrano sumowanie pośrednie Na wydruku będą tylko podsumowania. F6-sortuj Sortuje dane w kolumnie pod kursorem. F6 rosnąco, F6 malejąco Klawisz [+] Sumuje w kolumnie pod kursorem. Zapis: Mag 10[+] wskazuje, że można sumować ilości i wartości znajdujące się w tej kolumnie. F10-zapisz w CSV Zapisuje całą tabele do pliku CSV Następnie plik można wydrukować, wysłać e-mailem lub przekazać do arkusza kalkulacyjnego: Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, Calligra Sheets, Arkusze Google. o-- Plik CSV ------------o | 1 Wywołaj arkusz | --> Excel, LibreOffice Calc, Arkusze Google | 2 Pokaż plik | | 3 Drukuj plik | --> Wydruk na drukarce | 4 Zapisz plik | lub wysłanie e-mailem (urządzenie [Email] | 5 Pokaż tabelarycznie | o------------------------o Patrz też: Integracja z internetem. Google Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE) Część utworzonych zestawień tabelarycznych można zapisać w pliku XLS (dla Excel) F10-zapisz w CSV > Eksport do plików: CSV / XLS Można wybrać: XLS Plik XLS (dla Excel) i podać nazwę pliku. Program zapisze plik o podanej nazwie w katalogu wymiany danych: /TrInOut 3. Przykłady zestawień Patrz szczegółowe opisy i przykłady: Zestawienia tabelaryczne. Przykłady * Zapasy magazynowe [MG_ZSW81] * Ceny przychodu: [MG_ZSS90] średnie, min, max * Dokumenty (transakcje) tabelarycznie: NA Zamówienia sprzedaży NA Faktury sprzedaży ZA Propozycje zakupu ZA Zamówienia zakupu ZA Oferty dostawców (katalogi) ZO Faktury zakupu [ZO_ZDC10] MG Dokumenty magazynowe [MG_ZOB75] MG Obroty w okresie ... [MG_ZOB45] QA Wyniki testów jakości [QA_KZL52] MI Spisy inwentaryzacyjne [MI_PIN76] KB Dokumenty kasowe [KB_ZKR10] i wyciągi bankowe Patrz też: Raporty i analizy 4. Tematy powiązane RaportyXML Raporty i analizy Zapisywanie plików CSV Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE) Zapytania wg warunków (Query) Oznaczanie rekordów [*] Słowa kluczowe #Raporty-BInteligence #Raporty-Generatory #Raporty-Query #Raporty-Tabelarycznie #Pomoc-AsystentAI (AsystentAI) Zestawienia tabelaryczne - przegląd Zestawienia tabelaryczne w Trawers ERP umożliwiają wygodne przeglądanie, filtrowanie, analizę i eksport danych w formie tabel z podsumowaniami. Kluczowe funkcje: Układ tabelaryczny * Dane prezentowane są w formie tabel (matryc) z kolumnami i wierszami. * Możliwość pracy z dokumentami, kartotekami i danymi roboczymi. Przeglądanie danych * Sortowanie według kolumn (F6), * Wyszukiwanie (F3), * Filtrowanie za pomocą zapytań (Query - K), * Sumowanie wartości w kolumnach ([+]), * Obsługa szerokich ekranów (do 120 znaków). Eksport i wysyłka * Eksport do CSV, XLS (Excel), * Automatyczne generowanie raportów i wysyłka e-mail (np. codzienne raporty sprzedaży), * Integracja z aplikacjami: Excel, Arkusze Google, itd. Klawisze funkcyjne (przykładowe): * `F2` - pomoc, * `F3` - wyszukiwanie, * `F4` - drukowanie z możliwością podsumowań i selekcji danych, * `F6` - sortowanie kolumny, * `K` - budowanie zapytań Query, * `F10` - zapis do CSV/XLS. Przykładowe zestawienia dostępne w systemie: * Magazyn: zapasy [MG_ZSW81], obroty, dokumenty przychodu/rozchodu, * Sprzedaż: zamówienia, faktury, * Zakupy: propozycje i zamówienia zakupu, oferty dostawców, * Inne: testy jakości, inwentaryzacje, dokumenty kasowe, operacje bankowe. Automatyzacja raportowania: Zestawienia mogą być: * generowane automatycznie (funkcja Alert), * wysyłane e-mailem cyklicznie (np. codziennie lub tygodniowo), * oparte na zapisanych parametrach lub warunkach zapytań. Powiązane zagadnienia: * Raporty XML / Pivot / CrossTab, * Integracja z MS Excel i Google Sheets, * Systemy raportowania i analizy danych (KE, PM), * Obsługa Query i filtrów warunkowych. Szablon zestawienia tabelarycznego Prosty szablon zestawienia tabelarycznego dla systemu Trawers ERP Przygotowany w formie, która może być użyta np. jako dokument Excel, CSV, raport drukowany lub szkic dla użytkownika. Obejmuje: nagłówki, miejsce na dane, podsumowania oraz objaśnienia funkcji. Nagłówek raportu * Typ zestawienia: (np. Zapasy magazynowe / Zamówienia sprzedaży / Faktury zakupowe) * Zakres dat: od `____` do `____` * Magazyn: `___________` * Warunek Query (filtrowanie): `______________` * Data wygenerowania: `__________` * Użytkownik: `__________` Układ tabelaryczny (matryca danych) | LP | Kod towaru | Nazwa towaru | Jm | Magazyn | Ilość [ + ] | Cena netto | Wartość [ + ] | | -- | ---------- | --------------------------- | --- | ------- | ----------- | ---------- | -------------- | | 1 | T001 | Bejca ciemny orzech | lt | MAG10 | 400.000 | 12.50 | 5,000.00 | | 2 | T002 | Bejca dąb | lt | MAG10 | 120.000 | 12.50 | 1,500.00 | | 3 | T003 | Surowiec sosna | m3 | MAG40 | 3.000 | 180.00 | 540.00 | | 4 | T004 | Fotel JAZZ210 z przykryciem | szt | MAG40 | 1.000 | 420.00 | 420.00 | | .. | .. | ... | .. | .. | .. | .. | .. | Podsumowania * Suma ilości: `____` * Suma wartości: `____` * Sumy pośrednie (opcjonalnie): wg magazynu / wg grupy towarowej / wg daty Funkcje dostępne (Trawers ERP): | Klawisz | Funkcja | | ------- | ---------------------------------------- | | `F2` | Wyświetlenie pomocy do zestawienia | | `F3` | Szukanie tekstu w kolumnie pod kursorem | | `K` | Budowa i zastosowanie filtru (Query) | | `F4` | Drukowanie z podsumowaniami i tytułem | | `F6` | Sortowanie wg kolumny (rosnąco/malejąco) | | `+` | Sumowanie kolumny pod kursorem | | `F10` | Eksport do CSV lub XLS | Automatyczna wysyłka raportu (opcjonalnie) * Wysyłany codziennie/tygodniowo do: `______________` * Temat wiadomości: `Zestawienie [nazwa] [data]` * Załącznik: CSV / XLS / PDF Uwagi dodatkowe: * Etykiety kolumn oznaczone `[ + ]` są podsumowywalne. * Warto stosować zapisane Query do szybkiego filtrowania. * Plik CSV można otworzyć w Excelu lub Arkuszach Google.
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści