www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Handlowcy. Prowizje handlowców 1. Opis ogólny 2. Zespoły handlowców 3. Procentowe stawki prowizji 4. Metody liczenia prowizji 5. Zestawienia prowizji 5.1 Prowizje 1 (od sum sprzedaży) 5.2 Prowizje 2 (od pozycji dokumentów) 5.3 Potrącenia za przeterminowane 5.4 Zestawienia z faktur zapłaconych 6. Obliczanie prowizji. Przykład 7. Handlowcy a operatorzy 8. Tematy powiązane 1. Opis ogólny NOTE: W programie Trawers ERP pojęcie: Handlowiec określa dwa stanowiska w przedsiębiorstwie: * Sprzedawca - sprzedaje towary i usługi w systemie: NA Sprzedaż. Rozrachunki Na ekranie pole: Sprzedał * Kupiec - kupuje towary i usługi w systemie: ZO Zakupy. Rozrachunki Na ekranie pole: Kupił W tabeli: Zespoły handlowców (patrz niżej) wskazuje się zarówno sprzedających jak i kupujących. Prowizja Prowizja (en: Commission), to jest wynagrodzenie handlowca, zwykle dodatkowe, uzależnione od wartości sprzedanych towarów i usług lub od uzyskanej marży. W programie Trawers prowizje oblicza się okresowo, np. generując co miesiąc zestawienia zawierające kwoty prowizji i dane źródłowe. Dane, na podstawie których uzyskano obliczone kwoty. Prowizje handlowców (sprzedawców) oblicza się na podstawie dokumentów sprzedaży i tabel stawek prowizji wskazujących procent prowizji. Prowizje od sprzedaży nalicza się sprzedawcom (zaspołom), których symbol wpisuje się w nagłówku dokumentu sprzedaży, w polu: Sprzedał. Przypominamy, że w dokumentach sprzedaży zapisuje się oznaczenia operatorów (wystawców dokumentów) oraz sprzedawców (wg tabeli zespołów handlowców). W zależności od organizacji pracy w przedsiębiorstwie, sprzedawcą może być operator (wystawca dokumentu) lub inna osoba, na konto której zalicza się sprzedaż. Dokumenty sprzedaży Przepływ danych o-----------------o o--<------<---| Zespoły | | | handlowców | (1) | o-----------------o | v o-----------------o | Dokumenty | | sprzedaży | o-----------------o | | o-----------------o v | Tabele | |<-----<-----<-----<-| stawek prowizji | | o-----------------o | (2) | v o-----------------o | Zestawienia | | (raporty) | | kwot prowizji | o-----------------o (1) Wystawienia dokumentów sprzedaży: faktury i paragony Do nagłówka wpisuje się symbol zespołu handlowców (2) Obliczanie kwot prowizji na podstawie wartości sprzedaży i stawek prowizji Wartość sprzedaży = wartość faktur (-) minus wartość korekt (faktur korygujących) Przygotowanie programu do obliczania prowizji Kroki: * Wypełnić tabele: Zespoły handlowców [AD_TZS10] * Symbol zespołu pobrać z tabeli i wpisać do karty klienta (odbiorcy) Ten symbol program wpisze domyślnie do nagłówka faktury sprzedaży. Podpowiadany symbol można zmienić na inny. * Wypełnić tabele: Stawki prowizji * Zespoły handlowców powiązać z tabelami stawek prowizji. Nr tabeli stawek wpisać do wiersza tabeli zespołu handlowców. Prowizja od sprzedaży W nagłówkach dokumentów sprzedaży jest informacja, komu naliczać prowizję (symbol zespołu w polu: Sprzedał). W tabelach prowizji informacja jaki naliczyć procent od wartości sprzedaży lub od wartości uzyskanej marży. Zespoły handlowców Symbol zespołu handlowców wpisuje się do nagłówka faktury i paragonu. Do pola: Sprzedał [......] podczas rejestrowania dokumentu. W ten sposób wskazuje się, kto personalnie doprowadził do finalizacji sprzedaży. Tej osobie lub osobom można naliczyć prowizję. Sprzedawców (handlowców), którzy należą do zespołu definiuje się w tabeli zespołów. Patrz szczegóły: Handlowcy. Zespoły handlowców Sprzedawcy powiązani z klientami Program podpowiada zespół podany w karcie odbiorcy > Dane finansowe: Sprzedał Wystawiając fakturę podpowiadany symbol można zmienić na inny. Podstawa prowizji Program oblicza prowizję: (en: Calculation Basis) [I] od ilości sprzedanego asortymentu lub [W] od wartości netto lub [M] od marży osiągniętej ze sprzedaży Kontrola marży. Wzory Wysokość prowizji może być inna w różnych grupach asortymentu. Prowizję można obliczać od całej sprzedaży zafakturowanej lub tylko od sprzedaży zafakturowanej i zapłaconej. Tabela prowizji W obliczeniach program używa schodkowej tabeli, w której ustalone są procentowe stawki prowizji (en: Tiered Commission) od: [I] Ilości, [W] Wartości lub [M] Marży. AD > Trawers > Tabele. Słowniki > Stawki prowizji [AD_TPR10] 2. Zespoły handlowców Tabela zespołów pozwala zbudować mechanizm podziału prowizji z jednej faktury między wielu handlowców (sprzedawców). Patrz szczegóły: Handlowcy. Zespoły handlowców W tabeli zapisuje się handlowców i ich procentowy udział w prowizji. Do zespołu może należeć jeden lub wielu handlowców. Symbol zespołu handlowców wpisuje się do nagłówka faktury i paragonu. Do pola: Sprzedał [......] podczas rejestrowania dokumentu. W ten sposób wskazuje się kto personalnie doprowadził do finalizacji sprzedaży. Tej osobie lub osobom można naliczyć prowizję. Pole: Sprzedał Podczas rejestrowania dokumentów sprzedaży, w nagłówku, do pola: Sprzedał można wpisać symbol z tabeli handlowców lub dowolne dane, np. symbol dealera (pośrednika), który zapewnił sprzedaż i oczekuje prowizji. Patrz parametr: 0206 [ ] [ ] Symbol pobiera się z tabeli zespołu handlowców [1] Można wpisać dowolne dane, np. [INTERN] Sprzedaż przez portal internetowy [MIX_SA] Sprzedaż via firma MIX S.A. Gdynia Gdy do zespołu należy jedna osoba, to tylko ona otrzyma prowizję. Przykład tabeli, gdy zespół składa się z dwóch osób: o------------------------------------------------o | Handlowiec Udział% Tabela | o------------------------------------------------o | 000001 Adam Abacki 50.00 T00001 | | 000004 Damian Dworak 50.00 T00001 | o---- ---------o---------- ----- --o-- --o--- --o | | | Nr i nazwisko % Tabela udziału stawek prowizji np. % od marży Tabela: Zespół handlowców AD > Trawers > Tabele. Słowniki > Zespoły handlowców [AD_TZS10] Podczas wystawiania faktury program podpowiada symbol zespołu podany w karcie odbiorcy > Dane finansowe: Sprzedał. Podpowiadany symbol można zmienić na inny. Faktura na dealera Sprzedaż może następować za pośrednictwem dealera (pośrednika). Dealer kupuje u nas a następnie odsprzedaje klientowi końcowemu (EndUser). W takiej sytuacji, faktura sprzedaży wystawiana jest na dealera. Zarobek dealera, to upust dealerski od ceny sprzedaży. Patrz opis: Partnerzy handlowi. Dealerzy 3. Procentowe stawki prowizji Stawki prowizji, które określają sposób liczenia, wpisuje się do tabel stawek. Prowizja może zależeć od ilości, wartości lub od marży sprzedaży. Może być różna (opcja) przy sprzedazy różnych grup indeksów [GG] (grupy asortymentowe). Podstawy obliczania prowizji Prowizja może zależeć: * od rodzaju podstawy: [W] Wartości [M] Marży [I] Ilości * (opcja) od grupy asortymentowej indeksu GG * od tabeli z drabinkami stawek Np. można ustalić, że sprzedawca otrzyma 0.50 % prowizji od wartości, ale tylko od sprzedaży asortymentu z grupy: SE W tabeli prowizji należy podać: Grupa indeksu [SE], Liczyć od [W], w pozycji stawek: od 0.00 do 999.999.999.99 => 0.50 % Tabela prowizji jest w: AD > Trawers > Tabele. Słowniki > Stawki prowizji [AD_TPR10] 4. Metody liczenia prowizji Prowizję można liczyć od następujących podstaw: [I] Od ilości sprzedaży [W] Od wartości sprzedaży [M] Od marży sprzedaży Marża = Wartość netto - Koszt zakupu Więcej szczegółów znajduje się w opisie pojęcia: marża Kontrola marży. Wzory NOTE: * Koszt zakupu obliczany jest podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży, wg metody wyceny rozchodu (en: COGS) * Dla dokumentow niezatwierdzonych, przyjmowany jest koszt szacunkowy. Metodę liczenia kosztu szacunkowego opisano w parametrach NA. Parametry NA 5. Zestawienia prowizji 5.1 Prowizje 1 (od sum sprzedaży) NZ > Analizy sprzedaży > Prowizje 1 (od sum) [NZ_ZPP60] Sumowanie sprzedaży z podanego okresu. Obliczanie kwoty prowizji od obliczonej sumy. Obliczanie prowizji można wykonać wg: - wg jednej wskazanej tabeli - wg indywidualnych tabel podanych w definicji zespołu sprzedażowego Wpływa to na interpretację procentowego udziału sprzedawców w prowizji. --> patrz: Objaśnienia : ZESPOŁY Elementy zestawienia: * ZESPOŁY: prowizja zespołów handlowców z wyszczególnionym udziałem sprzedawców * SPRZEDAWCY: suma prowizji danego sprzedawcy ze wszystkich zespołów * OPERATORZY: prowizja operatorów * ODDZIAŁY: prowizja oddziałów Objaśnienia: * ZESPOŁY: prowizja zespołów handlowców z wyszczególnionym udziałem sprzedawców Udział sprzedawcy wyliczany jest następująco: * dla jednej wskazanej tabeli prowizji: udział sprzedawcy w prowizji obliczonej dla zespołu * dla tabel prowizji sprzedawców: udział sprzedawcy w podstawie prowizji zespołu (np. w wartości sprzedaży) Obliczenia: * dla jednej wskazanej tabeli prowizji: - oblicza sumę sprzedaży zespołu (podstawę prowizji) - oblicza prowizję zespołu od tej sumy wg podanej tabeli - oblicza prowizję sprzedawcy: udział sprzedawcy * prowizja zespołu - sumuje prowizje sprzedawców i wstawia jako prowizję zespołu aby wyeliminować zaokrąglenia, by suma prowizji zespołu była sumą składowych * dla tabel prowizji sprzedawców - oblicza sumę sprzedaży zespołu (podstawę prowizji) - oblicza udział sprzedawcy w podstawie prowizji: udział * podstawa - oblicza prowizję sprzedawcy wg jego tabeli od udziału w podstawie - sumuje prowizje sprzedawców i wstawia jako prowizję zespołu NOTE: Tabele prowizji sprzedawców w danym zespole muszą być tego samego rodzaju tj. od Wartości, Marży lub Ilości * SPRZEDAWCY: suma prowizji danego sprzedawcy ze wszystkich zespołów * OPERATORZY: operatorzy Prowizja obliczna jest wg wskazanej tabeli od sumarycznej sprzedaży danego operatora. * ODDZIAŁY: oddziały Prowizja obliczna jest wg wskazanej tabeli od sumarycznej sprzedaży danego oddziału. Przykład wydruku ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ ZESPOŁY: Symbol/Nazwa Prowizja Udział Wartość Stawka ------------------------------------------------------------------------------------- Zespół: LUBE20 Zespół sprzedawców Lubelskie 2 4 500.00 100.00% 30 000.00 15.0000 Sprzedawcy: 000001 Jan Kowalski 450.00 10.00% 000002 Marian Nowak 3 150.00 70.00% 000003 Anna Zaradna 900.00 20.00% ---------------------------------------------------------------------------------------- Zespół: POMO10 Pomorskie 4 076.70 100.00% 27 178.04 15.0000 Sprzedawcy: 000001 Jan Kowalski 2 038.35 50.00% 000002 Marian Nowak 2 038.35 50.00% ========================================================================================== SPRZEDAWCY: Symbol/Nazwa Prowizja ------------------------------------------------- 000001 Jan Kowalski 2 488.35 <-- suma z LUBE20 i POMO10 000002 Marian Nowak 5 188.35 <-- suma z LUBE20 i POMO10 000003 Anna Zaradna 900.00 <-- tylko z LUBE20 ------------------------------------------------- 8 576.70 ========================================================================================== OPERATORZY: Symbol/Nazwa Prowizja Wartość Stawka ------------------------------------------------------------------------- AA Adam Abacki Administrator 5 175.00 34 500.00 15.0000 SP Stefan Pilecki Sprzedawca 3 401.71 22 678.04 15.0000 ------------------------------------------------------------- 8 576.71 57 178.04 ========================================================================================== ODDZIAŁY: Symbol/Nazwa Prowizja Wartość Stawka ------------------------------------------------------------------------- 00 <Centrala> 11 435.61 57 178.04 20.0000 ------------------------------------------------------------- 11 435.61 57 178.04 5.2 Prowizje 2 (od pozycji dokumentów) NZ > Analizy sprzedaży > Prowizje i premie sprzedawców > > Prowizje 2 (od pozycji dok) [NZ_ZPP40] Obliczanie kwoty prowizji od każdej pozycji dokumentu. Na koniec sumowanie kwoty. NOTE: Prowizja liczona od pozycji dokumentów może różnić się od prowizji liczonej od sprzedaży sumarycznej. 5.3 Potrącenia za przeterminowane NZ > Analizy sprzedaży > Prowizje > Potrącenia [NZ_ZPP30] Obliczanie kwot potrąceń od premii lub prowizji sprzedawców. Kwoty potrącenia równe 0.05 % należności przeterminowanych, dziennie. Liczone od kwot należności niezapłaconych i zapłaconych po terminie. 5.4 Zestawienia z faktur zapłaconych Marża naliczona i zapłacona NZ > Analizy sprzedaży > Z faktur zapłaconych [NZ_ZDS40] Zestawienie sprzedaży netto, marży naliczonej i marży zapłaconej. Marża jest obliczana od faktur, które zostały całkowicie zapłacone. Kwota marży zapłaconej podawana, gdy faktura zapłacona nie poźniej niż .. Netto z faktur zapłaconych 1 NZ > Analizy sprzedaży > Z faktur zapłaconych [NZ_ZDS41] Zestawienie sprzedaży netto, dla rozliczenia sprzedawców (1) ------------------------------------------------------------ Sprzedaż netto dla zapłaconych w okresie ........ 20xx/11 Traktuj zapłaty jako terminowe do 3 dni po terminie Dla zapłaconych: od 4 do 7 dni po terminie : od 8 do 14 dni po terminie : od 15 do 21 dni po terminie : powyżej 22 dni po terminie ------------------------------------------------------------ Netto z faktur zapłaconych 2 NZ > Analizy sprzedaży > Z faktur zapłaconych [NZ_ZDS42] Zestawienie sprzedaży netto, dla rozliczenia handlowców (2) ------------------------------------------------------------ Na podstawie zatwierdzonych dokumentów 20xx/11 - 20xx/11 Sprzedaż netto dla zapłaconych w okresie ........ 20xx/11 Tylko całkowicie rozliczonych...................(T/N) T Dla zapłaconych: do 8 dni po terminie : od 9 do 21 dni po terminie : od 22 do 45 dni po terminie : powyżej 46 dni po terminie ------------------------------------------------------------ Netto z faktur zapłaconych 2. Tabelarycznie NZ > Analizy sprzedaży > Z faktur zapłaconych [NZ_ZDS43] Zestawienie sprzedaży netto z faktur zapłaconych w celu rozliczenia Przedstawicieli handlowych. Zestawienie w układzie tabelarycznym można przesłać w formacie CSV do Excela. Wysyłanie danych do Excela 6. Przykład obliczania prowizji Założenia: W przedsiębiorstwie sprzedawcy należą do dwóch zespołów: * Sprzedaż krajowa (prowizja od marży) Adam Abacki Damian Dworak * Sprzedaż zagraniczna (eksport) (prowizja od wartości sprzedaży) Adam Abacki Stefan Pilecki Tabela schodkowa prowizji T00001: ------------------------------------------------------------ Tabela: T00001 Nazwa Prowizja od (M) marży Grupa:__ <-- może być niewypełniona Liczyć od: M Marża sprzedaży ------------------------------------------------------------ Poz ------ Od -------- ------ Do -------- Stawka(%) 1 0.00 9 999.99 1.0000 2 10 000.00 29 999.99 3.0000 3 30 000.00 999 999 999 999.99 6.5000 ------------------------------------------------------------ Tabela schodkowa prowizji T00002: ------------------------------------------------------------ Tabela: T00002 Nazwa prowizja od (W) wartości sprz. Liczyć od: W Wartość sprzedaży ------------------------------------------------------------ Poz ------ Od -------- ------ Do -------- Stawka(%) 1 0.00 999.99 4.0000 2 1 000.00 2 999.99 6.0000 3 3 000.00 999 999 999 999.99 8.0000 ------------------------------------------------------------ W tabeli: Zespoły handlowców ustala się prowizje wg tabeli stawek: ------------------------------------------- Symbol KRAJ01 Sprzedaż krajowa ------------------------------------------- Sprzedawca Udział% Tabela ------------------------------------------- 000001 Adam Abacki 50.00 T00001 000004 Damian Dworak 50.00 T00001 ------------------------------------------- oraz ------------------------------------------- Symbol EKSP01 Sprzedaż zagraniczna ------------------------------------------- Sprzedawca Udział% Tabela ------------------------------------------- 000001 Adam Abacki 50.00 T00002 000006 Stefan Pilecki 50.00 T00002 ------------------------------------------- Faktura sprzedaży krajowej: Zespół ------o ---------------------------------------------- --v--- ---------------- Dokument FA0004 Sprzedał KRAJ01 ---------------------------------------------------------------------- Poz ---- Indeks ---- ---- Ilość --- ----- Cena ------- Wartość --- P 1 INDEKS-1 25.000 33.00 1 014.75 ---------------------------------------------------------------------- Faktura sprzedaży na eksport Zespół -----o ---------------------------------------------- --v--- ---------------- Dokument FA0003 Sprzedał EKSP01 ---------------------------------------------------------------------- Poz ---- Indeks ---- ---- Ilość --- ----- Cena ------- Wartość ---- P 1 INDEKS-1 100.000 33.00 4 059.00 ---------------------------------------------------------------------- Prowizja sprzedawców na zestawieniu: NZ > Prowizje i premie sprzedawców > Prowizje 2 - od pozycji dokumentów ---------------------------------------------------------------------- SPRZEDAWCA - Prowizja - Wart netto-- Marża --- -- Ilość -- ---------------------------------------------------------------------- 000001 Abacki Adam 134.88 4 125.00 2 875.00 125.0 000004 Dworak Damian 2.88 825.00 575.00 25.0 000006 Pilecki Stefan 132.00 3 300.00 2 300.00 100.0 ====================================================================== 269.76 ---------------------------------------------------------------------- Kwota prowizji sprzedawcy przypisanego do obydwu zespołów jest sumowana. 7. Handlowcy a operatorzy Do faktury lub paragonu wpisuje się oznaczenie sprzedawcy (wg tabeli zespołu sprzedawców) oraz (automatycznie) oznaczenie aktywnego operatora, tego, który wystawia dokument). Dokumenty sprzedaży W zależności od organizacji pracy w przedsiębiorstwie, sprzedawcą może być operator (wystawca dokumentu) lub inna osoba, na konto której zalicza się sprzedaż. Prowizja dla handlowców Są sytuacje, gdy prowizje nalicza się zespołowi (do zespołu może należeć tylko jedna osoba) a operator tylko wystawia fakturę. Np. zespół handlowców zbiera zamówienia w terenie a faktury generuje się automatycznie. Przykłady podane powyżej opisują sytuację, gdy operator rejestrujący nie jest wynagradzany prowizyjnie. Prowizje nalicza się dla sprzedawcy (zespołu sprzedawców). Prowizja dla operatora Są także sytuacje, gdy prowizję otrzymuje operator wystawiający dokument sprzedaży. Np. podczas sprzedaż detalicznej w sklepie (paragony). W tym przypadku, sprzedawca w sklepie jest jednocześnie operatorem wynagradzanym prowizyjnie. Do tabeli: Zespoły handlowców należy wpisać symbol operatora. ------------------------------------------- Zespół AA Adam Abacki ------------------------------------------- Handlowiec Udział% Tabela ------------------------------------------- 000001 Adam Abacki 100.00 T00002 ------------------------------------------- 8. Tematy powiązane Dokumenty sprzedaży Raporty i analizy Handlowcy. Zespoły handlowców Sprzedaż i zakupy w różnych układach RaportyXML Generator w PM Honoraria autorskie Kontrola marży. Wzory Rozrachunki z kontrahentami Tabela operatorów Partnerzy handlowi. Dealerzy Słowa kluczowe #Sprzedaż-Dokumenty #Sprzedaż-Upusty #Sprzedaż-Marża #Sprzedaż-Odbiorcy #Raporty-Sprzedaż
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści