www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Zamówienia sprzedaży. Zestawienia 1. Opis ogólny 2. Zestawienia 2.1 Zamówienia do realizacji 2.2 Zamówienia tabelarycznie 2.3 Faktury i wydania do zamówień 2.4 Niedobór asortymentu 2.5 Planowane wydania 2.6 Listy wysyłkowe wg zamówień 2.7 Ocena dostaw do odbiorców 2.8 Skuteczność ofertowania 2.9 Funkcje: Panel, Kopiowanie, Zamykanie 3. Realizacja zamówień. Zbiorczo 4. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Zadaniem raportów i analiz jest dostarczanie informacji i wiedzy na podstawie danych zgromadzonych w programie Trawers ERP. Informacje te mogą być w formacie raportów, sprawozdań, wskaźników, itp. Poniżej przedstawiowo zastawienia i raporty tworzone na podstawie zamówień sprzedaży. 2. Zestawienia 2.1 Zamówienia do realizacji Zestawienia zamówień pozostałych do realizacji: [NA_DZM52] [NA_DZM55] [NA_DZM56] [NA_DZM57] Wg różnych warunków i układów: - wg dni - wg tygodni - wg miesięcy Z terminen realizacji do ... Oddziały [W] Wszystkie [B] wyBrane NOTE: Zamówienie należy do tego oddziału, do którego należy operator Kontrahenci [W] Wszyscy [B] wyBrani Ująć: [ ] Wszystkie indeksy [ ] Wysłać do ... Układ: [ ] wg Kontrahentów [ ] wg Indeksów asortymentu [ ] wg Terminów 2.2 Zamówienia tabelarycznie Zestawienie tabelaryczne NA > Zamówienia > Zamówienia tabelarycznie [NA_ZZC10] zawiera komplet danych nt. realizacji zamówień. Takie jak na zestawieniach: NA > Zamówienia > Zestawienia > Do realizacji ... [NA_DZM52] Dodatkowo, dane można dowolnie układać i porządkować, a na wydruku umieszczać wybrane kolumny i podsumowania. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v - Termin - - Dokument - Poz Mag Indeks - ----- Nazwa indeksu ---------- Zamówiono[+] Fakturowano[+] Wydano[+] Pozostało[+] Jm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20xx.10.29 000003/10/13 1 10 INDEKS-2 Indeks-2 Produkt 400.000 0.000 0.000 400.000 szt v 20xx.10.29 000006/10/13 1 11 INDEKS-5 Indeks-5 Produkt z kartami LOT 10.000 0.000 10.000 0.000 szt 20xx.11.12 000007/11/13 1 10 INDEKS-1 Indeks-1 Materiał 10.000 0.000 0.000 10.000 szt 20xx.11.12 000007/11/13 2 10 INDEKS-3 Indeks-3 Półprodukt 12.000 0.000 0.000 12.000 szt 20xx.11.12 000007/11/13 3 10 INDEKS-4 Indeks-4 Opakowanie 1.000 0.000 0.000 1.000 szt v 20xx.11.05 ZA0001/11/13 1 10 INDEKS-5 Indeks-5 Produkt z kartami LOT 1.000 0.000 1.000 0.000 szt Odbiorca: 000001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 437.000 0.000 13.000 424.000 20xx.11.12 000008/11/13 1 10 INDEKS-1 Indeks-1 Materiał 12.000 0.000 0.000 12.000 szt 20xx.11.12 000008/11/13 2 10 INDEKS-3 Indeks-3 Półprodukt 12.000 0.000 0.000 12.000 szt Odbiorca: 000002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.000 0.000 0.000 24.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Do zestawienia można wybrać zamówienia na wskazany asortyment (indeksy), zamówienia od wskazanych odbiorców i zamówienia z okreslonym statusem, np. tylko [A] Akceptowane. * Można uzyskać sumy wartości netto i PTU zaakceptowanych zamówień, pozostałych do realizacji do podanego terminu. * Można utworzyć zestawienie planowanych płatności wg zaakceptowanych zamówień. Podobne zestawienia ale na podstawie faktur (planowane płatności) są w module rozrachunków. Preliminarz płatności 2.3 Faktury i wydania do zamówień NA > Zamówienia > Zestawienia > Faktury NA i wydania MG do zamówień [NA_DZA54] * Zamówienia pozostałe do realizacji - wg dni / tygodni (NA) * Faktury, które wystawiono do zamówień sprzedaży (NA) * Asortyment brakujący do wydania - wg zamówień (NA) * Asortyment gotowy do wydania wg zamówień (NA) * Rozchody (wydania) realizujące zamówienia (MG) * Noty wysyłkowe Sprzedaż w różnych układach Statystyki zbiorów danych 2.4 Niedobór asortymentu NA > Zamówienia > Zestawienia > Niedobór asortymentu [NA_DZM58] Zamówienia pozostałe do realizacji. Podano ilości dostępne, gotowe do wydania oraz wskazano [*] ilości brakujące (en: Stock for Open Orders). Można wskazać tryb realizacji pozycji zamówienia: [W] [E] [T] [M] [S] [Y] Wszystkie, Express, Tydzień, Miesiąc, Stock, NaStanie (SOmode). * Układ: Wg Kontrahentów Program kolejno sprawdza, czy są ilości dostepne dla realizacji tego konkretnego zamówienia. Nie jest jednak brany pod uwagę fakt, że dany indeks może znajdować się także na innych zamówieniach i na wszystkie może nie starczyć asortymentu. * Układ: Wg Indeksów W tym przypadku program narastająco zlicza ilości zamówione i sprawdza czy została przekroczona ilość dostępna. Gdy została przekroczona (występuje brak), to zamówienie zostaje oznaczone [*] ---------------------------------------------------------------------------------------------- NA5 (na_dzm58) -- Indeks Nazwa Do W Dostepne Niedobór Planowany Mg Dokument Poz Termin Odbior/Wysłać Realizacji Magazynach przychod Jm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INDEKS-4 Indeks-4 Opakowanie 102.000 7 10 000006/05/16 4 xx.05.09 000001/AD0001 9.000 szt 10 000025/07/16 2 xx.07.14 000001/000001 1.000 szt 10 000032/08/16 1 xx.08.30 000001/000001 40.000 szt [*] 10 000033/08/16 1 xx.08.30 000001/000001 30.000 szt [*] 10 000034/08/16 1 xx.08.30 000001/000001 50.000 szt ^ ------------------------------------------------------------------------- | Razem 130.000 102.000 75.000 -55.000 0.000 szt | | o----> ostatnie 2 zamówienia nie zostaną zrealizowane 2.5 Planowane wydania NA > Zamówienia > Zestawienia > Planowane wydania [NA_DZM59]. Asortyment planowany do wydania wg zamówień sprzedaży 2.6 Listy wysyłkowe wg zamówień NA > Zamówienia > Zestawienia > Listy wysyłkowe wg zamówień [NA_DFA60]. Zestawienie sumuje ilości asortymentu, który znajduje się w pozycjach dokumentów. Asortyment można uporządkować wg indeksów lub wg lokalizacji w magazynie (BinKSOM). Patrz też: NA > Sprzedaż > Listy wysyłkowe wg faktur [NA_DFA65] 2.7 Ocena dostaw do odbiorców NA > Zamówienia > Ocena naszych dostaw do odbiorców [NA_ZOC10] Porównanie dokumentów rozchodu z zamówieniami sprzedaży wg kryteriów: Terminowość: Dostarczyć zamówienie w terminie Kompletność: Dostarczyć zamówioną ilość Za każde kryterium nalicza się punkty. Patrz też podobne zestawienie w ZA zamówienia zakupu: Ocena dostawców (za dostawy dla nas) [ZA_ZOC10] 2.8 Skuteczność ofertowania NA > Oferty > Zestawienia > Skuteczność ofertowania [NA_ZOF30] Współczynnik konwersji ---------------------- Skuteczność ofertowania: % ofert zrealizowanych % ofert utraconych Ustalenie skuteczności ofertowania, tj. obliczenie liczby i wartości ofert zrealizowanych i ofert utraconych. Oferty zrealizowane, to są oferty do których otrzymano zamówienie sprzedaży. Program oblicza współczynniki konwersji, np. wartość zamówiona / wartość oferowana. Wartość [OF] Oferty sprzedaży m-c - 100 000 zł Wartość [ZL] Zamówienia sprzedazy m-c - 50 000 zł Współ. konwersji: oferty do zamówień - 50 % Patrz też: Dokumenty sprzedaży 2.9 Funkcje: Panel, Kopiowanie, Zamykanie Panel realizacji zamówień NA > Zamówienia > Panel zamówień [NA_OCP00] Zadania i funkcje panelu: * Prezentacja zaawansowania realizacji zamówień sprzedaży * Wywoływanie funkcji realizacji zamówień sprzedaży * Przeglądanie dokumentów powiązanych z zamówieniem Panel pokazuje procentowo zaawansowanie realizacji zamówień i dodatkowo, umożliwia wykonywanie w jednym miejscu (w panelu) działań, które odnoszą się do zamówień i powiązanych z nimi dokumentów i funkcji. Patrz opis zawartości ekranu i funkcje w panelu: Cykl przetwarzania zamówień 3. Realizacja zamówień. Zbiorczo 3.1 Opis ogólny NA > Zamówienia > Realizacja zamówień. Zbiorczo [NA_DZM63] Zestawienie o stanie realizacji zamówień sprzedaży w systemie NA Sprzedaż zawiera informacje takie jak: ilość pozycji zamówień, ilości towaru, wartości towaru oraz procent zamówień zamkniętych, wydanych i fakturowanych ------------------------------------------------------------------------------ Raport o stanie realizacji zamówień sprzedaży (Obliczenia % w odniesieniu do ilości zamówionej) Okres: rok/m-c i rok wskazuje: Termin realizacji ------------------------------------------------------------------------------ W -------- Zamówiono -------- okresach Il pozycji -- Ilość -- ---- Wartość -- Zamknięto Wydano Fakturowano ------------------------------------------------------------------------------ 20x4/10 96.000 2 082 139.47 0 % 98 % 26 % 26 % 27 % 20x4/09 100.000 5 194 717.45 0 % 100 % 75 % 75 % 75 % 20x4/08 188.000 7 608 997.86 0 % 100 % 24 % 24 % 31 % 20x4/07 4.000 159 150.75 0 % 100 % 75 % 75 % 75 % 20x4/06 129.000 4 194 244.40 0 % 100 % 92 % 92 % 100 % ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------- Zamówiono ------ W latach -- Ilość -- -- Wartość - Zamknięto Wydano Fakturowano ----------------------------------------------------------------------------- 20x5 633.000 20 112 017.09 0 % 0 % 0 % 20x4 1 164.000 40 393 771.21 1 % 58 % 60 % 20x3 741.000 21 872 556.97 0 % 100 % 98 % ----------------------------------------------------------------------------- 3.2 Przydatność zestawienia Monitorowanie postępu realizacji zamówień * Przydatność: Zestawienie umożliwia bieżące śledzenie, na jakim etapie realizacji znajdują się zamówienia (zamknięte, wydane, fakturowane). Identyfikacja wąskich gardeł w procesie realizacji zamówień, takich jak opóźnienia w wydaniach towaru z magazynu lub fakturowaniu. * Przykład: Jeśli w jednym miesiącu tylko 50% zamówień zostało wydanych, a 70% fakturowanych, może to oznaczać problemy z logistyką lub magazynem, które warto przeanalizować. Analiza efektywności procesów * Przydatność: Procent zamówień zamkniętych, wydanych i fakturowanych daje wgląd w efektywność realizacji zamówień. Możliwość oceny, czy firma dotrzymuje zobowiązań wobec klientów, takich jak terminy dostaw. * Przykład: Jeśli tylko 60% zamówień zostało zamkniętych w ciągu miesiąca, a reszta jest opóźniona, firma może podjąć działania w celu poprawy procesów realizacji. Analiza sprzedaży i planowanie budżetu * Przydatność: Wartości towarów w zamówieniach pozwalają analizować potencjalne przychody firmy w nadchodzących miesiącach. Porównanie wartości zamówień z wartością już fakturowaną pomaga ocenić, czy firma realizuje swoje cele sprzedażowe. * Przykład: Jeśli wartość fakturowanych zamówień jest niska w stosunku do wartości zamówień, dział sprzedaży może przeanalizować, dlaczego realizacja i fakturowanie są opóźnione. Wsparcie w audytach i analizie KPI * Przydatność: Procent zamówień zamkniętych, wydanych i fakturowanych jest kluczowym wskaźnikiem efektywności (KPI) procesów sprzedaży. Dane te mogą być wykorzystane w audytach wewnętrznych i zewnętrznych do oceny działania procesów sprzedażowych. * Przykład: Jeśli 90% zamówień jest zamkniętych w ciągu miesiąca, a 10% pozostaje otwartych, audytorzy mogą zapytać o przyczyny opóźnień w tej mniejszej grupie. Podsumowanie korzyści Zestawienie o stanie realizacji zamówień sprzedaży w systemie Trawers ERP umożliwia: * Bieżące monitorowanie realizacji zamówień. * Analizę efektywności procesów sprzedaży i logistyki. * Wsparcie w obsłudze klienta dzięki szybkiemu dostępowi do informacji. * Analizę kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla procesów sprzedaży. 4. Tematy powiązane Dokumenty sprzedaży Cykl przetwarzania zamówień Sprzedaż nie-magazynowa Serwisowanie. Opis ogólny Raporty i analizy Alerty i raportowanie Parametry NA Sprzedaż, należności Realizacja zamówień zakupu Słowa kluczowe #Sprzedaż-Zamówienia #Sprzedaż-Dokumenty #Raporty-Sprzedaż #Sprzedaż-Odbiorcy
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści