www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Oferty sprzedaży. Realizacja ofert 1. Zapytanie ofertowe 2. [OF] Oferta sprzedaży Nagłówek Pozycje 3. [ZL] Zamówienie sprzedaży Tworzenie Realizacja 4. Tematy powiązane Scenariusz obejmuje odbieranie zapytań ofertowych, wystawianie ofert i wystawienie zamówień sprzedaży na podstawie ofert. 1. Zapytanie ofertowe * Odebranie zapytania ofertowego via e-mail [RK_PEM10] Program ustala klienta (odbiorcę) wg adresu e-mail osoby do kontaktu E-mail Używanie poczty TrEmail Jeżeli nowa firma, to dopisać w locie i powiązać z e-mailem * Odebranie zapytania ofertowego telefonicznie RK > Rejestracja kontaktów z odbiorcą [RK_DOD10] Zanotowanie szczegółów zapytania w powiązaniu z osobą z firmy klienta (odbiorcy). RK Rynek Kontakty Jeżeli nowa firma, to dopisać w locie lub w NA > Odbiorcy > Kartoteka Treść zapytania ofertowego (e-mail lub kontakt w RK) pozostaje w bazie danych. Można oglądać w zakładkach karty odbiorcy. Zarządzanie bazą odbiorców 2. [OF] Oferta sprzedaży 2.1 Dokument: [OF] Oferta sprzedaży * Wystawienie dokumentu [OF] Oferta sprzedaży, w nawiązaniu zapytania ofertowego Patrz też: Dokumenty sprzedaży Dokument [OF] można powiązać z e-mailem via RefNo Np. Oferta OF1441/01/23 otrzymuje RefNo [SP-OF1441/01/23] Treść e-maila i treść oferty można wzajemnie oglądać i od strony e-maila i od strony oferty. Można sprawdzać skuteczność ofert. Zestawienie: NA > Oferty > Zestawienia > Skuteczność ofertowania [NA_ZOF30]. Ustalenie skuteczności ofertowania, tj. obliczenie liczby i wartości ofert zrealizowanych i ofert utraconych. Oferty zrealizowane, to są oferty do których otrzymano zamówienie sprzedaży. Program oblicza współczynniki konwersji, np. wartość zamówiona / wartość oferowana. 2.2 Treść dokumentu: [OF] Oferta sprzedaży [OF] Oferta. Nagłówek Odbiorca Symbol odbiorcy z kartoteki odbiorców. Płatnik Dokument Nr oferty nadany przez operatora lub przez program Data Data zarejestrowania oferty Ważna do dnia Termin ważności oferty Termin podany w nagłówku podpowiadany w pozycjach Do dokumentu Nawiązanie do zapytania ofertowego, np. [E-mail] / [Kontakt w RK] Wysłać do Adres wysyłkowy Warunki płatności Forma, Dni, Bank [OF] Oferta. Pozycje Nr pozycji Kolejny nr nadaje program Magazyn Symol magazynu z którego nastąpi wysyłka Indeks, PTU, Jm Oferowany asortyment, wg kartoteki KIM Ilość Oferowana ilość Cena Oferowana cena Termin Oferowany termin dostawy EndUser Odbiorca końcowy. Gdy odbiorca (płatnik) jest pośrednikiem to podaje się symbol odbiorcy końcowego z kartoteki odbiorców Odbiorcą końcowym może być adresat oferty (płatnik). Patrz szczegóły: Partnerzy handlowi. Dealerzy * W toku negocjacji z potencjalnym odbiorcą szczegóły oferty mogą ulegać zmianie. Można tworzyć kolejne wersje. Kopiować ofertę źródłową, modyfikować i wysyłać kolejne oferty. Patrz też: Dokumenty sprzedaży 3.[ZL] Zamówienie sprzedaży 3.1 Zamówienie na podstawie oferty * [ZL] Zamówienie sprzedaży Po zaakceptowaniu oferty przez odbiorcę, np. e-mail, telefon można utworzyć dokument [ZL] Zamówienie sprzedaży wg ostatniej wersji oferty. Patrz szczegóły: Dokumenty sprzedaży Można przepisać pozycje oferty do zamówienia. Funkcja [NA_DOF60] Można przepisać tylko wskazane pozycje oferty. Można utworzyć wiele kolejnych zamówień wg wybranych pozycji oferty. Zamówienia można tworzyć jedynie w okresie ważności pozycji oferty (oferty terminowe). * Zamykanie oferty Oferty, które nie zostały zaakceptowane przez odbiorcę - odbiorca nie złożył zamówienia - można zamknąć [NA_DSZ20]. Patrz szczegóły: Cykl przetwarzania zam sprzedaży 3.3 Realizacja: [ZL] Zamówienie sprzedaży * Realizacja zamówienia Patrz procesy realizacji zamówień sprzedaży Realizacja zamówień sprzedaży * Zestawienia (raporty) z procesu sprzedaży: oferty, zamówienia, wydania, faktury Patrz: Raporty i analizy Raporty i analizy 4. Tematy powiązane Dokumenty sprzedaży Realizacja zamówień sprzedaży Cykl przetwarzania zamówień Zarządzanie bazą odbiorców Dokumenty magazynowe Sprzedaż nie-magazynowa Raporty i analizy Alerty i raportowanie Słowa kluczowe #Pomoc-Przykłady #Pomoc-Scenariusze #Scenariusze-Sprzedaż #Sprzedaż-Scenariusze
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści