www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Autoryzowanie operacji. Kody jednorazowe 1. Opis ogólny Uczestnicy (aktorzy) procesu Dwie metody Zarządzanie uprawnieniami Funkcje pozorne Kolejne kroki. W skrócie 2. Funkcje wymagające autoryzacji 2.1 Sprzedaż poniżej marży minimum 2.2 Sprzedaż powyżej limitu (zaległości) 2.3 Zakończenie paragonu sprzedaży bez zapłaty 2.4 Wykonanie funkcji serwisowej 3. Kronika autoryzacji Informacje w logu Panel autoryzacji 4. Przykład procesu autoryzacji Oczekiwanie na autoryzację Autoryzacja 5. Przewodnik szkoleniowy 6. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Czym jest autoryzacja ? Autoryzacja to proces zatwierdzania operacji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, np. kierownika oddziału. Program Trawers ERP generuje unikalne kody jednorazowe, które są wykorzystywane do zatwierdzania operacji. Uczestnicy (aktorzy) procesu Operator (wykonawca) Użytkownik, który inicjuje i realizuje funkcję, która wymaga autoryzacji. Autoryzujący Użytkownik, który ma uprawnienia do autoryzowania operacji. Autoryzacja jednorazowa Kod podany przez autoryzującego jest jednorazowy i unikalny i dotyczy tylko jednej konkretnej operacji (sytuacji) wymagającej autoryzacji. W każdej innej sytuacji (innej operacji) należy zastosować inny kod. Uprawnienia do autoryzacji Autoryzujący (operatorzy o roli: Autoryzujacy) powinni mieć uprawnienia do autoryzowania. NOTE: Autoryzujący nie muszą mieć uprawnień do wykonywania funkcji, które autoryzują innym operatorowm. Patrz szczegóły niżej. Do nadania uprawnień autoryzującym zastosowano mechanizm funkcji pozornych. Patrz szczegóły: Nadawanie uprawnień. Funkcje pozorne Operatorom autoryzującym trzeba nadać uprawnienia do funkcji pozornych: AD > Trawers > Autoryzowanie operacji > Uprawnienia > Sprzedaż poniżej marży [AD_PAO01] Sprzedaż powyżej limitu [AD_PAO02] Zakończenie paragonu bez zapłaty [AD_PAO03] Wykonanie funkcji serwisowej [AD_PAO04] 2. Funkcje wymagające autoryzacji Funkcje wymagające autoryzacji o--------------------------------------[X]o --Klucz-- | 01 Sprzedaż poniżej marży minimum | AD_PAO01 | 02 Sprzedaż powyżej limitu (zaległości) | AD_PAO02 | 03 Zakończenie paragonu bez zapłaty w KB| AD_PAO03 | 04 Wykonanie funkcji serwisowej | AD_PAO04 o-----------------------------------------o NOTE: Prosimy o informacje, jakie inne funkcje w Państwa instalacjach programu Trawers ERP, powinny podlegać autoryzacji. Prosimy pisać na adres: tres@tres.pl 2.1 Sprzedaż poniżej marży minimum Autoryzacja jest wymagana, aby dokończyć rejestrację dokumentu, gdy sprzedaż jest poniżej marży minimum. Patrz szczegóły: Kontrola marży. Wzory, zestawienia Patrz też param: 0628 [3] Sprzeda po autoryzacji (po podaniu kodu) Param operat 05xx 06xx 07xx 09xx 2.2 Sprzedaż powyżej limitu (zaległości) Przekroczenie limitu kredytowego i zaleganie z zapłatą Autoryzacja jest wymagana, aby dokończyć rejestrację pozycji dokumentu, gdy sprzedaż powoduje przekroczenie limitu kredytowego odbiorcy lub gdy odbiorca zalega z zapłatą powyżej ustalonej liczby dni. Liczbę dni i kwotę zalegania ustala się w parametrach NA. Parametry systemu NA Program wymaga autoryzacji we wszystkich transakcjach, w których kontrolowany jest limit kredytowy i zaległości płatnicze, np. - rejestrowanie zamówień sprzedaży - wydawanie z magazynu - wystawianie faktur sprzedaży Program oczekuje autoryzacji przy każdej transakcji (pozycji dokumentu), która powoduje że kwota kredytu wykorzystanego przekracza kwotę limitu. Faktury wielo-pozycyjne W przypadku faktury wielo-pozycyjnej, po pozytywnej autoryzacji jednej pozycji, kolejne pozycje tej faktury można rejestrować bez autoryzacji. Warunki i zastrzeżenia: - kolejne pozycje rejestruje się 'w locie'; tj. jednym ciągiem, raz za razem. - kolejne pozycje rejestruje się w funkcji: NA > Faktury > Dopisywanie [NA_DFA10] [NA_DFA20] - kolejne pozycje rejestruje się w funkcji: NA > Zamówienia > Przepisanie > Jedno [ZL] do [FA] [NA_DZM50] Przepisz [ZL] --> [FA] > Pozycja po pozycji - parametry sterujące: Sprawdzać limity ? (param NA) [T] Nie sprzeda > limit (zalega) (param op 0603) [1] Blokada też dla zamówień w NA (param og 0228) [ ] Prosimy i sprawdzenie doświadczalnie, w których funkcjach i przy jakich ustawieniach prametrów, program pozwala rejestrować kolejne pozycje jeden faktury, bez kolejnych wywołań autoryzacji. Patrz też: Limity kredytowe Patrz też param operatora 0732 [1]. Włącza panel, na którym widać parametry i wskaźniki, ktore wpływają na pracę program podczas kontroli limitu. Param operat 05xx 06xx 07xx ... 2.3 Zakończenie paragonu sprzedaży bez zapłaty w KB Autoryzacja jest wymagana, aby zakończyć pracę z paragonem [FP] bez zapisania wpłaty do kasy (wpłata w locie). Patrz też parametr operatora: 0529 Zakończy paragon bez zapłaty Param operat 05xx 06xx ... 2.4 Sprzedaż poniżej marży minimum Autoryzacja jest wymagana, aby dokończyć rejestrację dokumentu, gdy sprzedaż jest poniżej marży minimum. Patrz szczegóły: Kontrola marży. Wzory, zestawienia Patrz też param: 0628 [3] Sprzeda po autoryzacji (po podaniu kodu) Param operat 05xx 06xx 07xx 09xx 2.4 Wykonanie funkcji serwisowej Potwierdzenie uprawnionego operatora wymagane jest także podczas wykonywania niektórych funkcji serwisowych i technicznych. Takich funkcji, których nieświadome wykonanie może spowodować nieodwracalne zmiany lub utratę zgromadzonych danych. Patrz szczegóły: Funkcje pomocnicze i serwisowe 3. Kronika autoryzacji Informacje w logu Zdarzenia związane z procesem autoryzacji program zapisuje do logu (kroniki zdarzeń). NOTE: Program zapisuje logi autoryzacji automatycznie [**99**]. Nie trzeba ustalać parametrow logowania 08xx. Patrz opis parametrów logowania: Param ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx 4. Przykład procesu autoryzacji Kolejne kroki. W skrócie * Operator [SP] wykonuje operację wymagającą autoryzacji Zgłasza potrzebę autoryzacji * Operator kontaktuje się z Autoryzującym, np. kierownikiem działu * Autoryzujący [AA] loguje się do panelu [AD_PAP10] W linii [O] jest kod autoryzujący * (opcja 1) Kod jednorazowy jest generowany i przekazywany operatorowi. Operator podaje: - symbol Autoryzującego, tu: [AA] - kod * (opcja 2) Autoryzujący [AA] samodzielnie autoryzuje operację w panelu: F5-autoryzuj Powiadomienia W momencie zgłoszenia potrzeby autoryzacji program automatycznie wysyła powiadomienie do operatorów uprawnionych do autoryzacji danej operacji: np: 'SP żąda autoryzacji: [Limit] [4ec7]' W kronice powiadomień można przejść do Panelu Autoryzacji przez Enter-pokaż F12 > Dodatkowe ... > Kronika powiadomień Powiadomienia, wiadomości, zdarzenia Przykład Operator Stefan Pilecki [SP] jest sprzedawcą i wystawia dokumenty sprzedaży, paragony i faktury gotówkowe. Jednocześnie prowadzi kasę. Wszystkie dokumenty sprzedaży muszą być sfiskalizowane i zapłacone gotówką. Zapłata rejestrowana jest w locie do kasy [10]. Pewnego dnia, na przełomie miesiąca nie mógł zapisać w locie zapłaty do kasy [10]. Program nie pozwolił zakończyć paragonu [FP]. 4.1 Wymagana autoryzacja Program pokazał okno dialogowe autoryzacji operacji zakończenia paragonu [FP] bez zapłaty w KB (patrz dalej). Sprzedawca, operator [SP] prosi kierownika oddziału [AA] o autoryzację. (opcja) Praca zdalna: Sprzedawca wysyła wiadomość do kierownika z prośbą o kod autoryzacji. * Telefon * SMS * Komunikator w Trawers ERP: F12 > Wyślij wiadomość [AD_TMS10] Patrz szczegóły, nt. wysyłania wiadomości: Wiadomości. Wysyłanie. Konwersacja Okno dialogowe Okno dialogowe autoryzacji operacji zakończenia paragonu [FP] bez zapłaty w KB: Operator: [SP] o-- Autoryzacja operacji [NA_DPA10] ---------------------------------o | | | Operacja: Sprzedaż poniżej marży minimum Id=[ab71] | <--- Operacja Id (skrót) | | | Data: 2024.11.29 14:09:09 | <--- Data: Dzień i godzina | | |Autoryzował: | <--- Autoryzował (operator) | Kod: - | <--- Kod autoryzacji (jednorazowy) | | o-- Opis operacji RefNo: SI-FA1234/11/24 ----------------------------o <--- RefNo dokumentu, |Marża min: 30.00% Marża obliczona: 27.16% | którego dotyczy autoryzacja. | Cena min: 832.50 Cena podana: 800.00 | Szczegóły (opis) dotyczące |Odbiorca [000001] Odbiorca 1 Hurtownia Mondis | <--- autoryzowanej | Indeks [GRYKA ] Gryka | operacji o--------------------------------------------------------------------o | Oczekiwanie na autoryzację... F10-podaj kod, Enter-sprawdź, Esc | <--- Oczekiwanie na autoryzacje o------------------------------ ------o------ ------o------ --o- ---o (oczekiwanie na zdarzenie) ^ ^ ^ | | | | Aktualny stan | | procesu | | | o o Operator wpisuje kod Koniec podany przez Autoryzującego Pola na ekranie Operacja Operacja. Nazwa operacji (transakcji), które wymaga autoryzacji np. Zakończenie paragonu bez zapłaty w KB Id (skrót) [Id] = pierwsze 4 znaki unikalnego Id operacji (md5 32 znaki) np. [f939] Data Dzień i godzina np. 20x4.11.29 13:58:07 Autoryzował Symbol operatora, który podał kod autoryzacji. np. AA Kod Kod autoryzacji np. 809-718 Oczekiwanie na autoryzację Komunikat, który sygnalizuje, że program czeka na zdarzenie, Zdarzenia F10-podaj kod Operator wpisuje kod podany przez Autoryzującego NOTE: Operator ma 3 próby. Kod 3-krotnie błędnie podany powoduje zablokowanie procesu autoryzacji. Operator nie może podawać kolejnego kodu. Musi zakończyć pracę: Esc Program zapisuje nieudane próby do zbioru 393 i do logu Po przerwaniu procesu: * Autoryzujący może autoryzować na ekranie: Panel Autoryzacji [AD_PAP10] * Operator musi zakończyć (przerwać) pracę: Esc Enter-sprawdź Program pokazuje aktualny status procesu autoryzacji. Esc-Przerwij Operator przerywa proces autoryzacji. Opis operacji Szczegóły dotyczące autoryzowanej operacji. np. dane dotyczące marży czy limitu i zaległości. RefNo Identyfikator RefNo dokumentu, którego dotyczy autoryzacja. Nie wszystkie autoryzacje są powiązane z RefNo. (np. nie ma ReFNo kontrola limitu po wybraniu odbiorcy: param 0626 [v]) Można oglądać historię autoryzacji dokumentów: a) Faktura sprzedaży: F2-cd > Autoryzacje [NA_DFA40] 4.2 Autoryzacja Kierownik pobiera kod Kierownik oddziału Adam Abacki [AA] pobiera kod w panelu. Panel autoryzacji Operator: [AA] o--- Panel autoryzacji [AA] [AD_PAP10] ---------------------------------------o | | [O] Oczekujące na autoryzację | Operacje [W] Wszystkie <--------------------<---------------------<-----------< [A] Autoryzowane | | [P] Przerwane |-----------------------------------------------------------------------------| [W] Wszystkie |Kto Operacja -----Z dnia----- Stan --Autoryzował/Przerwał --Kod-- --Id--| o | SP MarżaMin 2024.11.29 14:09 O 809-718 [ab71]| | | SP Limit 2024.11.29 13:40 P GG 2024.11.29 13:41 [f81c]| | | SP Paragon 2024.11.29 13:07 A 1 SP:AA 2024.11.29 14:08 [742f]| o-->-o | SP Paragon 2024.11.29 13:06 A HH 2024.11.29 14:07 [bf22]| | | | SP Paragon 2024.11.29 12:58 P SP:AA 2024.11.29 14:05 [f939]| | v | SP Paragon 2024.11.29 09:30 P 1 SP:GG 2024.11.29 09:32 [4291]| | | | | o | |-- Opis operacji RefNo: SI-FA1234/11/24 -------------------------------------|<-----|-----o RefNo dokumentu, |Marża min: 30.00% Marża obliczona: 27.16% | | którego dotyczy autoryzacja | Cena min: 832.50 Cena podana: 800.00 | | |Odbiorca [000001] Odbiorca 1 Hurtownia Mondis | | Szczegóły (opis) dotyczące | Indeks [GRYKA ] Gryka |<-----|-----o autoryzowanej operacji o-----------------------------------------------------------------------------o v | F2-menu, F5-autoryzuj, Home-odśwież, Esc | | o ---o--- ------o------ ------o------ --o- -----------------------------------o | ^ ^ ^ ^ | | | o | | | o Pokazuje | | | Autoryzowanie aktualny | v | wskazanej stan o | | operacji panelu Zakończenie | | (odświeża) funkcji | o | F2-menu | -------------------- | Przerwij autoryzację <-- pozwala Przerwać [P] autoryzację | -------------------- | Nieudane próby <-- wyświetla szczegóły nieudanych prób autoryzacji v ID operacji <-- wyświetla cały symbol Id operacji | -------------------- | | | | | Operacje na panelu | | |-----------------------------------------------------------------------------|<-----o |Kto Operacja -----Z dnia----- Stan --Autoryzował/Przerwał --Kod-- --Id--| | SP MarżaMin 2024.11.29 14:09 O 809-718 [ab71]|<--- Oczekuje na autoryzacje | SP Limit 2024.11.29 13:40 P GG 2024.11.29 13:41 ^ [f81c]| | SP Paragon 2024.11.29 13:07 A 1 SP:AA 2024.11.29 14:08 | [742f]| | SP Paragon 2024.11.29 13:06 A HH 2024.11.29 14:07 | [bf22]| | SP Paragon 2024.11.29 12:58 P SP:AA 2024.11.29 14:05 | [f939]| | SP Paragon 2024.11.29 09:30 P 1 SP:GG 2024.11.29 09:32 | [4291]| | | | o o- --o---- -------o-------- o o --o-- -------o-------- ----o--- --o---o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | o | | | o Jednorazowy | | o Dzień i godz | o | Dzień i godz kod | | Nazwa utworzenia |Ile | autoryzowania o | operacji |nieuda| Id operacji | (skrót) |nych | (skrót) | | | o | | Operator o | A [SP:AA] - Kod wpisał: SP wskazując jako autoryzującego: AA oczekujący Stan o---> P [SP:SP] - Operator: SP przerwał autoryzację na autoryzację [O] Otwarta P [ GG] - Autoryzujacy: GG przerwał autoryzację (w panelu) [P] Przerwana A [ HH] - Autoryzujący: HH autoryzował operację (w panelu) [A] Autoryzowana Nazwy operacji (skróty) [MarżaMin] [Limit] [Paragon] [Serwis] Sprzedawca wpisuje kod (opcja) Praca zdalna: Kierownik wysyła do sprzedawcy wiadomość z kodem Patrz szczegóły, nt. wysyłania wiadomości: Wiadomości. Wysyłanie. Konwersacja Sprzedawca podaje symbol kierownika i wpisuje przekazany kod. W momencie zgłoszenia żądania autoryzacji przez operatora, program generuje kody jednorazowe dla wszystkich Autoryzujących, którzy mają uprawnienia do danej operacji. Każdy Autoryzujący ma unikalny kod. W panelu program wyświetla kod zalogowanego Autoryzującego. Np. [AA] ma uprawnienia do autoryzowania [Paragon], ale nie ma do [Limit] [AA] zobaczy w panelu oczekujące operacje [Limit] lecz nie będzie przy nich kodu. 5. Przewodnik szkoleniowy (AsystentAI) 5.2 Autoryzacja Czym jest autoryzacja ? Autoryzacja to proces zatwierdzania operacji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, np. kierownika oddziału. System generuje unikalne kody jednorazowe, które są wykorzystywane do zatwierdzania operacji. Proces autoryzacji w panelu Kroki autoryzacji: * Operator zgłasza żądanie autoryzacji. Przykład: Sprzedawca wprowadza dane operacji, która wymaga zatwierdzenia (np. przekroczenie limitu rabatu). * Kierownik loguje się do panelu autoryzacji. Panel wyświetla listę operacji wymagających autoryzacji. Przykład operacji: Paragon, Marża Minimalna, Limit Kredytu. * Kierownik wybiera operację z listy i generuje kod jednorazowy. Każdy autoryzujący ma swój unikalny kod. Kod jest widoczny tylko dla użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. * Operator wprowadza kod w swoim panelu. Po zaakceptowaniu kodu, system zmienia jej status. Rodzaje stanów operacji * [O] Oczekujące: Operacje zgłoszone do autoryzacji, czekające na zatwierdzenie. * [A] Autoryzowane: Operacje zatwierdzone przez uprawnioną osobę. * [P] Przerwane: Operacje, których autoryzacja została przerwana. Przykładowa tabela operacji w panelu | Kto | Operacja | Data i godzina | Stan | Autoryzujący | Kod | Id operacji | |-------|----------|---------------------|-------|----------------------|--------|-------------| | SP | MarżzMin | 2024.11.29 13:40 | O | | 809-718| [ab71] | | SP | Paragon | 2024.11.29 14:07 | A | AA 2024.11.29 14:08 | | [742f] | | SP | Limit | 2024.11.29 13:58 | P | AA 2024.11.29 14:05 | | [f939] | Role i uprawnienia * Operator: Osoba zgłaszająca operację do autoryzacji. * Autoryzujący: Osoba z uprawnieniami do zatwierdzania operacji. Przykład: Kierownik oddziału [AA]. * Przykład uprawnień: [AA] ma uprawnienia do autoryzowania operacji: [Paragon], ale nie ma do [Limit]. W takim przypadku [AA] zobaczy operację [Limit] w panelu, ale nie będzie miał przy niej kodu. Kody jednorazowe * Każdy kod jest unikalny i generowany automatycznie dla autoryzującego. * Kod widoczny w panelu autoryzacji przypisany jest do konkretnej operacji. Przykład: Kod dla operacji MarżaMin: 809-718. Praca zdalna W przypadku pracy zdalnej: * Kierownik może przesłać kod jednorazowy operatorowi za pomocą wiadomości w systemie. Szczegóły dotyczące wysyłania wiadomości znajdują się w sekcji: Wiadomości > Wysyłanie > Konwersacja. Podsumowanie Proces autoryzacji w systemie Trawers ERP: * Operator zgłasza operację. * Kierownik loguje się do panelu. * Kod jednorazowy jest generowany i przekazywany operatorowi. * Operacja zmienia swój status na autoryzowaną lub przerwaną w zależności od decyzji autoryzującego. 6. Tematy powiązane Mechanizmy bezpieczeństwa Tabela operatorów Dokumenty sprzedaży Dokumenty płatności Kronika (log) Zarządzanie sesjami Słowa kluczowe #Admin-Bezpieczeństwo #Admin-Uprawnienia #Raporty-KronikaLog #Pomoc-AsystentAI
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści