www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Partnerzy. Odbiorcy końcowi. Sprzedaż 1. Opis ogólny 2. Sprzedaż. Partnerzy. Odbiorcy końcowi Wyzwania wobec programu ERP Model danych Ewidencja danych 3. Kartoteka: Produkty serwisowane 3.1 Produkty serwisowane 3.2 Produkty u partnerów (dealerów) 4. Zestawienia: Sprzedaż via Partnerzy 5. Partnerzy serwisowi. Gwarancje 6. Tematy powiązane 1. Opis ogólny 1.1 Sprzedaż przez partnera (dealera) W dystrybucji towarów i usług występują partnerzy (pośrednicy, dealerzy, ...). Typowy model działalności: Producent > Partner > Odbiorca końcowy (EndUser) Taką metodę działalności handlowej spowodowała konieczność specjalizowania się firm. Inne cele biznesowe, inną organizację przedsiębiorstwa, inne procesy mają producenci, inną partnerzy (pośrednicy) i inną odbiorcy końcowi. Producent, który dystrybuuje towary i usługi za pośrednictwem partnerów powinien zbudować system zarządania pośrednikami (en: Management System) i wspomagać taki system programem ERP. 1.2 Typowe scenariusze 1. Dealer sprzedaje pojazdy klientom końcowym - Firma wystawia fakturę na dealera, który zamówił kilka pojazdów. - W pozycji dokumentu wskazujemy konkretnych klientów końcowych, np. osoby fizyczne lub firmy, które odbiorą pojazdy. - Umożliwia to śledzenie, kto faktycznie użytkuje produkt (np. dla celów gwarancji, serwisu, licencji). --- 2. Sprzedaż licencji oprogramowania przez partnera - Partner zamawia licencje dla swoich klientów. - W pozycji faktury wpisujemy EndUsera, który będzie użytkownikiem licencji. - W systemie SE można prowadzić ewidencję licencji przypisanych do klientów końcowych. --- 3. Sprzedaż urządzeń z serwisem - Partner zamawia urządzenia (np. drukarki, maszyny) dla klientów, którym świadczy serwis. - W pozycji dokumentu wskazujemy EndUsera, aby powiązać produkt z jego lokalizacją i historią serwisową. --- 4. Sprzedaż do sieci franczyzowej - Centrala franczyzowa (partner) zamawia towary dla swoich punktów. - W pozycji faktury wskazujemy konkretny punkt franczyzowy jako EndUsera. --- 5. Dystrybucja towarów z dostawą bezpośrednią - Partner zamawia towar, ale dostawa trafia bezpośrednio do klienta końcowego. - W pozycji dokumentu wskazujemy EndUsera, aby odzwierciedlić rzeczywisty odbiór. 6. Produkty z numerem seryjnym przypisanym do klienta - Produkty wymagają rejestracji u producenta (np. sprzęt medyczny, AGD). - Wskazanie EndUsera w pozycji dokumentu pozwala na automatyczne przypisanie numeru seryjnego. 2. Sprzedaż. Partnerzy. Odbiorcy końcowi Model danych, który uwzględnia istnienie 3-ch uczestników transakcji o różnych celach i metodach działania * Firma * Dealer (Partner) * EndUser (odbiorca końcowy) Firma, Dealer, EndUser --> EndUser Firma --> Dealer --> EndUser --> EndUser Dokument sprzedaży. Dealer sprzedaje dla EndUser ---------------------------- Nagłówek Dealer <--- Nagłówek dokumentu sprzedaży ---------------------------- Poz 1 EndUser o ------------------------- | Poz 2 EndUser o <--- Pozycje dokumentu sprzedaży ------------------------- | Poz 3 EndUser o ------------------------- Dokument sprzedaży, tu: faktura sprzedaży składa się z nagłówka i pozycji. Dokumenty sprzedaży W nagłówku podaje się symbol odbiorcy pobrany z kartoteki odbiorców. Symbol wskazuje na partnera (Dealer). W pozycji podaje się oznaczenie sprzedawanego asortymentu, indeksy, ceny oraz symbol odbiorcy końcowego (EndUser), także pobrany z kartoteki odbiorców. Kartoteka odbiorców | o--- Partner (Dealer) | o--- EndUser (Odbiorca końcowy) Dokument sprzedaży (FA) | o--- Nagłówek: Partner | o--- Pozycje | o--- Indeks towaru | o--- Pole: EndUser - wskazany odbiorca końcowy W pozycjach sprzedaży w polu: EndUser można podać różnych odbiorców końcowych. Poszczególne asortymenty z jednego dokumentu wystawionego na Partnera mogą trafić do różnych odbiorców końcowych. Podczas przeglądania faktury można wyświetlić EndUser w: F2-Pozycja > Znaczące daty+ -- Znaczące daty+ (wg poz: 1) --------------------- ... Odbiorca końcowy: [001426] ------------------------------------------ ---o---- | EndUser Przykład dokumentu sprzedaży - faktura na Partnera z odbiorcami końcowymi Nagłówek dokumentu: - Typ dokumentu: FA - Faktura sprzedaży - Kontrahent: 005046 - Partner (Dealer) - Data: 20xx-07-13 - Waluta: PLN - Forma płatności: Przelew Pozycje dokumentu: | Lp | Indeks | Nazwa towaru | Ilość | Cena netto | EndUser | |----|--------------|----------------------|-------|------------|----------| | 1 | KANAPA-TAP1 | Kanapa tapicerowana | 10 | 1 200.00 | 001426 | | 2 | KANAPA-TAP2 | Kanapa tapicerowana | 5 | 1 350.00 | 002367 | | 3 | KANAPA-TAP3 | Kanapa tapicerowana | 3 | 1 500.00 | 006588 | Podsumowanie: - Wartość netto: 24 750.00 PLN - VAT: 5 182.50 PLN - Wartość brutto: 29 932.50 PLN 3. Kartoteka: Produkty serwisowane 3.1 Kartoteka: Produkty serwisowane W systemie SE Serwisowanie jest kartoteka: Produkty serwisowane. W kartotece zapisane są produkty, które znajdują się u odbiorców końcowych (EndUser). Produkty te mogły być sprzedane przez pośrednika, tu: partnera (dealera). Istnieje powiązanie (relacja) między zapisem w kartotece produktów serwisowanych a pozycją faktury sprzedaży. Łącznikiem jest EndUser (Odbiorca końcowy) o-------------------- o-------------------- | Pozycja EndUser | Produkty | sprzedaży <------------>| serwisowane | (EndUser) | o-------------------- o-------------------- EndUser: 001426 EndUser: 001426 Kartoteka produktów serwisowanych * ItmInst - identyfikator produktu u klienta, np. nr seryjny * Indeks - symbol produktu * Partner - dealer lub serwisant * EndUser - odbiorca końcowy * Status, Data instalacji, Uwagi serwisowe, itd. Jak ustalać i wskazywać odbiorcę końcowego ? W pozycji sprzedaży podaje sie identyfikator produktu u EndUser: ItmInst Program wyszukuje EndUser w kartotece produktów serwisowanych i zapisuje jego symbol w pozycji dok sprzedaży. NOTE: Parametr: 0321 [1] Pobierze EndUser w NA Trzeba podać symbol odbiorcy końcowego EndUser w pozycji dok sprzedaży 3.2 Produkty u partnerów (dealerów) W systemie SE, w kartotece: Produkty serwisowane zapisane są produkty, które znajdują się u odbiorców końcowych (EndUser). Produkty te mogły być sprzedane przez pośrednika, tu: Partnerów (Dealerów). Gdy podany jest partner, to zbiór można nazwać: Produkty u partnerów. Najważniejsze zalety: 1. Pełna identyfikowalność produktu - Można śledzić, który partner obsługuje konkretny produkt u danego klienta. - Ułatwia to zarządzanie gwarancjami, serwisem, aktualizacjami i odnowieniami licencji. 2. Automatyczne ustalanie EndUsera w dokumentach - Wystarczy podać identyfikator produktu (ItmInst), a system sam przypisze odbiorcę końcowego. - Eliminuje błędy ręcznego wpisywania i przyspiesza proces sprzedaży. 3. Obsługa serwisu i zgłoszeń technicznych - Partnerzy mogą zgłaszać problemy dotyczące konkretnych produktów u klientów. - System SE umożliwia rejestrację wizyt serwisowych, przeglądów, napraw i historii obsługi. Prowadzenie zbioru SE: Produkty u partnerów w Trawers ERP daje firmie znacznie więcej niż tylko wiedzę o tym, kto używa produkt. To strategiczne narzędzie, które otwiera nowe możliwości w obszarze sprzedaży, serwisu i analityki. --- 4. Raportowanie i analizy - Można tworzyć zestawienia sprzedaży, serwisu i odnowień wg partnerów i EndUserów. - Przykład: ile produktów danego typu znajduje się u klientów obsługiwanych przez konkretnego partnera. 5. Obsługa modeli subskrypcyjnych - SE wspiera cykliczne odnowienia licencji, usług, gwarancji. - Można ustawić alerty, przypomnienia i automatyczne fakturowanie. 6. Lepsze decyzje biznesowe - Dzięki zbiorowi SE uzyskuje się pełny obraz: kto kupił, kto używa, kto serwisuje. - To podstawa do planowania działań handlowych, marketingowych i serwisowych. --- Przykładowy wpis produktu u partnera w systemie SE (Serwisowanie) w Trawers ERP Taki wpis pozwala powiązać konkretny produkt z partnerem (dealerem) i odbiorcą końcowym (EndUserem), co jest kluczowe dla ewidencji, serwisu i sprzedaży. Dane wpisu w zbiorze SE: Produkty u partnerów | Pole danych | Przykład wartości | Opis funkcji w systemie SE | |----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------| | ItmInst | LIC2025-000123 | Identyfikator produktu u EndUsera | | Indeks (KIM) | LICENCJA-PRO | Symbol produktu w systemie | | Partner (Dealer) | 005046 - SoftDealer S.A. | Firma pośrednicząca w sprzedaży/serwisie | | EndUser | 001426 - ABC Solutions | Odbiorca końcowy, użytkownik produktu | | Data instalacji | 2025-07-13 | Data przypisania produktu do EndUsera | | Status produktu | Aktywny | Czy produkt jest w użyciu, serwisowany, wygasły | | Typ produktu | Licencja | Rodzaj produktu (np. licencja, urządzenie) | | Uwagi serwisowe | Licencja co 12 miesięcy | Informacje dla działu serwisu | Jak powstaje taki wpis ? - Wpis może być utworzony: - ręcznie przez operatora SE, - automatycznie przy sprzedaży z dokumentu, gdy podano identyfikator produktu (ItmInst), - przez import danych z systemu partnera (np. plik CSV, XML, SOA). --- Korzyści z wpisu - Umożliwia szybkie odnalezienie produktu w systemie. - Powiązanie z historią serwisową, zgłoszeniami, fakturami. - Automatyczne przypisanie EndUsera w dokumentach sprzedaży i serwisu. 4. Zestawienia: Sprzedaż via Partner Zestawienie: NZ Sprzedaż w wielu wymiarach [NZ_ZDM10] Na osi Y (boczek), w wierszach, można otrzymać dane z dokumentów sprzedaży dotyczące poszczególnych EndUser Zestawienie ma układ tabelaryczny. Można przekazać do arkusza, np. Excela w celu dalszego opracowania i analizy. Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach Np. Definicja zestawienia: Wymiar osi Y v ENDUSER KONTRAHENT Wymiar osi X > OGÓŁEM == Miara WARTOŚĆ NETTO Zestawienie: Kolumny: Symbol Nazwa (pole: odbiorca końcowy) Symbol2 Nazwa2 (partner) Ogólem (sprzedaż netto) NOTE: Można przeglądać tylko wskazane kolumny. W przykładzie poniżej są kolumny: Symbol (odbiorca końcowy) Symbol2 (partner) | Sprzedaż w wielu wymiarach | | | |Dnia: 20xx.11.18 Pi | | | | ENDUSER KONTRAHENT | |-----------------------------------------| | - Symbol ------ Symbol 2 --- -- Ogółem | |-----------------------------------------| | 001001 001001 3 640.18 | | 001426 <--(1)--- 005046 807.60 | | 001850 001850 20 760.03 | | 001862 001862 2 841.70 | | 002367 <--(2)--- 005046 4 585.44 | | 002406 002406 14 357.75 | | 005728 005728 3 849.45 | | 006588 <--(3)--- 004014 4 083.75 | | 007096 001041 931.08 | W wierszach: (1) (2) (3) Odbiorca końcowy (pole w pozycji: ENDUSER) jest inny niż odbiorca faktury (pole w nagłówku: KONTRAHENT Tu: (1) Faktura wystawiona na: 005046, odbiorca końcowy: 001426 Zestawienie: NZ Sprzedaż w różnych układach [NZ_ZDO10] Aby utworzyć zestawienie: NZ Sprzedaż w różnych układach [NZ_ZDO10] Podaje się warunki wyboru dokumentów, kontrahentów i indeksów (asortymentu). Warunki służą do umieszczenia w zestawieniu dokumentów powiązanych z wybranymi kontrahentami i indeksami. Warunki wyboru(filtry) umożliwiają selekcję (zawężenie) pozycji dokumentów transakcyjnych sprzedaży. Np. można wybrać sprzedaż towarów z grupy [20] Artykuły metalowe dla odbiorców z grupy [40] Odbiorcy hurtowi. Można zawęzić do sprzedaży dokonanej przez dealerów (partnerów). Sprzedaż przez dealerów jest wtedy, gdy w pozycji sprzedaży podano symbol: EndUser i ten symbol jest inny niż symbol płatnika (odbiorcy): (podano EndUser # Odbiorca). Sprzedaż i zakupy w różnych układach Zestawienia definiowane: np. w RaportyXML Podobne zestawienia, ze zbioru dokumentów sprzedaży, można tworzyć przy pomocy generatorów raportów, np. RaportyXML RaportyXML Generator w PM 5. Partnerzy serwisowi. Gwarancje Partnerzy serwisowi Partnerzy serwisowi, to są firmy, które podejmują się serwisowanie obiektów, zwykle maszyn i urządzeń u klientów końcowych, w imieniu producentów tych obiektów. Zwykle partnerzy serwisowi (en: Service Partners) są jednocześnie sprzedawcami) obiektów (en: Dealers), które następnie serwisują. Nie jest to jednak regułą. Często, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa serwisowe podejmują się serwisowania obiektów, których sami nie sprzedawali. Gwarancja Producenci serwisowanych obiektów (maszyn i urządzeń) udzielają gwarancji (en: Warranty) na sprzedane obiekty. Gwarancja udzielona przez producenta zapewnia, że kolejni kontrahenci (kupujący), np. sprzedawcy i użytkownicy końcowi mogą domagać się od producenta pokrycia kosztów napraw, wymian, itd. Roszczenie gwarancyjne Kupujący mogą skierować wobec producenta roszczenie gwarancyjne (en: Warranty Claim). Także: Gwarancyjne zgłoszenie reklamacji, Wniosek o rekompensatę kosztów poniesionych na naprawy gwarancyjne. W roszczeniu gwarancyjnym skierowanym do producenta (producent jest gwarantem) kupujący (tu: serwisant) wymienia składniki poniesionych kosztów: koszty części i koszty robocizny i oczekuje zwrotu kosztów. Szczegóły patrz: SE Serwisowanie. Kartoteki Dokumenty Patrz też: Wystawianie faktury sprzedaży na gwaranta. Zamykanie zamówienia serwisowego: Pole: clInvoice. Cykl przetwarzania zam sprzedaży 6. Tematy powiązane SE Serwisowanie SE Serwisowanie. Kartoteki Dokumenty Dokumenty sprzedaży Kartoteki odbiorców i dostawców Rozwiązania CRM Raporty i analizy RaportyXML Generator w PM Sprzedaż i zakupy w różnych układach Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach Słowa kluczowe #TrawersERP-Architektura #CRM-Odbiorcy #CRM-Dostawcy #Raporty-Sprzedaż #Sprzedaż-Scenariusze
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści