www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Notatki CRM. Kontekstowe 1. Opis ogólny 2. Właściwości 3. Przeglądanie notatek 4. Karta notatki 5. Notatki CRM. Przykłady Promocja na bejce 1 Promocja na bejce 2 Transport gratis, gdy Nowak kupuje tarcicę Notatki powiązane z odbiorcą Notatki powiązane z indeksem KIM 6. Struktura tabeli z notatkami 7. Tematy powiązane (AsystentAI) 1. Opis ogólny Notatki. Ogólnie Notatki to są teksty lub zapiski informacyjne, najczęściej ujęte skrótowo. W programie Trawers ERP notatki można umieszczać w treści poszczególnych rekordów (zapisów) w kartotekach, np. w kartach KIM i kartach kontrahentów oraz w rekordach dokumentów transakcyjnych, np. w nagłówkach i pozycjach zamówień zakupu. Takie notatki są bezpośrednio powiązane z rekordami. Znajdują się w specjalnych polach rekordów. W polach memo i polach remark. Opisy i notatki. Memo i Remark Służą do uszczegółowienia i uzupełnienia danych znajdujących się w zbiorach dokumentów, kartotekach i tabelach. Mogą służyć do przypominania o promocjach i innych zdarzeniach i akcjach marketingowych. Notatki stosowane są też powszechnie w pracy zespołowej. Zawierają zapisy rozmów, pomysły, podjęte zobowiązania, ustalenia, dodatkowe informacje o zadaniach, projektach i planach. Powiązane są z kontaktami (planowane i wykonane) i zadaniami. RZ Projekty Zadania Notatki CRM Innym miejscem rejestrowania notatek i uwag jest oddzielny zbiór (tabela) 432 Notatki CRM. Zawiera notatki, które można powiązać z rekordami w innych zbiorach, np. w KIM i w kartotece kontrahentów. Notatki te, oprócz treści, mają określone właściwości, np. termin ważności, cechę: prywatne, publiczne, możliwość automatycznego uaktywnienia (alert), itp. Notatki stosuje się najczęściej podczas prac marketingowych (kampanie, rozmowy z potencjalnymi klientami, oferty, negocjacje handlowe) i sprzedaży towarów i usług. Stąd nazwa: Notatki CRM (relacje z klientami: marketing i sprzedaż). RK Rynek Kontakty Kontekstowość notatek Kontekstowość notatek CRM oznacza, że program może automatycznie pokazywać (wyświetlić) notatki, gdy spełnione są ustalone warunki (kontekst). Np. program pokaże notatki podczas rejestracji dokumentów, zamówień lub faktur: * po wyborze odbiorcy lub dostawcy * po wyborze grupy towarowej * po wyborze asortymentu * podczas przeglądania kart kontrahentów i kart asortymentu Kontekstem notatki może być: * jeden konkretny lub wielu odbiorców i dostawców wybrani wg różnych kryteriów, należący do wskazanej grupy lub zlokalizowani w wybranym regionie * jedna lub wiele grup towarowych (wg dowolnych kryteriów) * jeden lub wiele towarów (wg dowolnych kryteriów) * termin obowiązywania notatki, np. tylko ten tydzień, tylko do końca roku, od jutra do końca miesiąca, od przyszłego miesiąca Treść notatek Treść Notatek CRM może zawierać informacje: * przypominać o promocjach na wybrane grupy towarowe w tym tygodniu * sugerować produkty połączone, które należy polecać klientom * informować o ustaleniach minimum logistycznego z dostawcą * informować o dotychczasowych ustaleniach z obsługiwanym odbiorcą * informować o upustach dla niektórych odbiorców Widoczność notatek Widoczność Notatek CRM może być: * ogólna: treść widzą wszyscy pracownicy, np. notatki przygotowywane przez kierowników działów * prywatna: treść widzi jeden pracownik (operator) Automatyczne wyświetlanie notatek Szczególnie przydatny jest mechanizm alertów, to jest automatyczne wyświetlanie notatek w ściśle określonych kontekstach, np. * przypomnienie o promocji na bejcę, gdy klient zamawia tarcicę * przypomnienie o promocji na bejcę, gdy wystawiamy fakturę na asortyment z grupy [07] Surowce tartaczne * przypomnienie o gratisowym transporcie w tym miesiącu, gdy klient zamawia asortyment z grupy [07] Surowce tartaczne --> przykłady definicji notatek, w dalszej cześci opisu Parametr sterujący Treści notatek mogą być przeznaczone tylko dla niektórych użytkowników (operatorów) programu Trawers ERP. Notatki CRM zobaczy operator z ustawionym [1] atrybutem: 0540 Ogląda Notatki CRM 2. Właściwości Notatki powiązane z rekordami W programie Trawers są notatki powiązane bezpośrednio z obiektami (rekordami) znajdującymi się w bazie danych, np. dodatkowe opisy (remarki) w kartach indeksów asortymentów KIM lub pola memo w pozycjach faktur sprzedaży. Opisy i notatki. Memo i Remark Notatki CRM Tabela notatek Specjalnym rodzajem notatek są Notatki CRM. Te notatki znajdują się w oddzielnym zbiorze (tabeli): 432 Notatki CRM rk00ncff. Kontekst Treści zapisane w zbiorze: Notatki CRM program wyświetla (filtruje) wg kontekstu, tj. w zależności od danych aktualnie wybranych przez operatora. Inne treści (rekordy) wyświetla, gdy operator wybrał odbiorcę (klienta) i asortyment (indeks KIM) a inne, gdy operator wybrał nr grupy indeksu. Program zapamiętuje dane aktualnie wybrane przez operatora w specjalnych miejscach pamięci (w zmiennych): parametry kontekstu. Zmienne (parametry kontekstu) używane przez Notatki CRM: np. [01] Odbiorca = [000004] [06] Dostawca = [200010] [03] Grupa = [07] [04] Indeks = [DESKI-D ] Te same parametry kontekstu używane są w F12 Menu wewnętrzne. Aktualne wartości zmiennych można oglądać w F12 > Parametry kontekstu menu F12 F12 Menu wewnętrzne Notatki Zwykłe i Notatki Alert W karcie notatki jest wskaźnik, który określa czy notatka jest Zwykła czy Alert. Notatka Zwykła - Na życzenie operatora. Program wyświetla (filtruje) wg kontekstu, na życzenie operatora: F12 > Notatki CRM Notatka Alert - Automatycznie (en: Pop-up). Program wyświetla (filtruje) wg kontekstu automatycznie. Operator nie musi wywoływać notatek. Treść notatki (notatek) pojawia się, gdy spełnione są warunki (kontekst). Notatki Publiczne i Notatki Prywatne W karcie notatki jest wskaźnik, który określa czy notatka jest Publiczna czy Prywatna. Notatka Publiczna - oglądają wszyscy operatorzy Notatka Prywatna - ogląda tylko autor (właściciel) 3. Przeglądanie notatek Treść notatki (notatek) pojawia się, gdy spełnione są warunki (kontekst). Sprawdzanie warunku Program sprawdza warunek (kontekst) po działaniu operatora i po wystąpieniu zdarzenia. Działania operatora: * Wybranie odbiorcy (we wszystkich funkcjach) * Wybranie dostawcy (we wszystkich funkcjach) * Wybranie grupy indeksu (0612) (we wszystkich funkcjach) * Wybranie indeksu (we wszystkich funkcjach) Lista i ekran notatek Ekran listy notatek składa się z 2 części: (1) Lista notatek (2) Treść wskazanej notatki ========================== --- Notatki CRM ---------- Nazwa (tytuł) 1 A Nazwa (tytuł) 2 (1) <--- lista notatek spelniajacych kryteria .... [A] Alert .... -------------------------- linia 1 linia 1 (2) <--- treść notatki podświetlonej .... linia N -------------------------- ========================== NOTE: * Gdy wywołane przez F12, to na liście są wszystkie notatki spełniające warunki (zwykłe i alert) * Gdy wywołane automatycznie (alert), to tylko te z [A] 4. Karta notatki Elementy notatki: * Nagłówek * Warunki (filtr) * Parametry sterujące * Treść o-- Notatka CRM [RK_DNO20] -------------------------------------------------[X]o | Notatka 1000000002 Promocja na grupę [06] | Nagłówek | Ważna od 20xx.03.01 12:00 Alert ? T Utworzył AA 20xx.02.29 19:43:33 | Parametry sterujące | do 20xx.03.15 23:59 Prywatna ? N | |------------------------------------------------------------------------------| | Odbiorca W < Wszyscy > | | Dostawca W < Wszyscy > | Warunki (filtr) | Indeks B < [Grupa indeksu %GG] jest = '06' i ... > | | Pokazać ? Dla: Odbiorcy N Dostawcy N Grupy T Indeksu N | |------------------------------------------------------------------------------| | !!! Pamiętaj, że do 15-go jest promocja na malarskie [06] !!! | | | Treść notatki ... ... | | o-----------------------------------------------------------------------[100%]-o | F3-czytaj, F4-drukuj, F5/F6, F7-zmień treść, ^F7-zmień, Esc | o------------------------------------------------------------------------------o Nagłówek Notatka Numer i nazwa Utworzył Symbol operatora. Autor (właściciel) notatki Data i godzina utworzenia notatki. Ważna od .. do .. Zakres obowiązywania (pokazywania) notatki. Parametry sterujące Alert ? [T] Notatka Alert. Pokazywać automatycznie (en: Pop-up) [N] Notatka Zwykła. Trzeba wywołać Prywatna ? [T] Prywatna, ogląda tylko autor (właściciel) [N] Publiczna, oglądają wszyscy operatorzy Pokazywać ? [T] Pokazywać notatkę wszędzie, gdy spełnione warunki [H] Pokazywać tylko w NA/ZO [N] Nie pokazywać. W parametrach systemu RK można ustalić podpowiadany domyślnie symbol: [T]/[H]/[N] Dla Odbiorcy: [T] = pokazać po wybraniu odbiorcy (Wszędzie) [H] = pokazać po wybraniu odbiorcy tylko w NA/ZO Dla Dostawcy: [T] = pokazać po wybraniu dostawcy (Wszędzie) [H] = pokazać po wybraniu dostawcy tylko w NA/ZO Dla Grupy: [T] = pokazać po wybraniu grupy indeksu KIM (Wszędzie) (gdy atrybut 0612 [1][2][3]) [H] = pokazać po wybraniu grupy indeksu KIM tylko w NA/ZO Dla Indeksu: [T] = pokazać po wybraniu indeksu KIM (Wszędzie) [H] = pokazać po wybraniu indeksu KIM tylko w NA/ZO Warunki (filtr) * Odbiorca [W/B/Z/K] * Dostawca [W/B/Z/K] * Indeks KIM [W/B/Z/K] (NOTE: warunek Dla Grupy sprawdzany jest dla podanych indeksów) Można wskazać [W] Wszystkie karty [B] Wybrane wg Query [Z] Zakres [K] Jedna wskazana karta Treść notatki Treść o dowolnej długości: Opis Memo Opisy i notatki. Memo i Remark Parametr operatora Parametr operatora: 0540 Ogląda Notatki CRM [1] Operator ogląda notatki (zwykłe i alerty) np. sprzedawca, zaopatrzeniowiec [ ] Operator nie ogląda notatek (ani zwykłych ani alertów) np. magazynier, księgowa, audytor zewnętrzny Param operat 05xx 06xx ... 5. Notatki CRM. Przykłady W przykładach wykorzystano dane branżowe: [MT] Meble tapicerowane Dane branżowe (różne profile firm) Promocja na bejce 1 Zadanie: Po wybraniu indeksu: DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb pokazać Notatkę Alert, że w tym miesiącu jest promocja na bejce Karta notatki ============================================================================= Notatka 1000000002 Promocja na grupę [06] Ważna od 20xx.03.01 12:00 Alert ? T Utworzył AA 20xx.02.29 19:43:33 do 20xx.03.15 23:59 Prywatna ? N Odbiorca [W] Dostawca [W] Indeks [K] DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb Pokazać ? Dla: Odbiorcy N Dostawcy N Grupy N Indeksu T ----------------------------------------------------------- Kupuje tarcicę dębową. Jest promocja na bejce 20% =========================================================== Promocja na bejce 2 Zadanie: Po wybraniu każdego indeksu z grupy [07] Surowce tartaczne pokazać Notatkę Alert, że w tym miesiącu jest promocja na bejce Notatka 1000000002 Promocja na grupę [06] Ważna od 20xx.03.01 12:00 Alert ? T Utworzył AA 20xx.02.29 19:43:33 do 20xx.03.15 23:59 Prywatna ? N ----------------------------------------------------------------------------- Odbiorca W < Wszyscy > Dostawca W < Wszyscy > Indeks B < [Grupa indeksu %GG] jest = '07' i ... > Pokazać ? Dla: Odbiorcy N Dostawcy N Grupy N Indeksu T ----------------------------------------------------------- Kupuje tarcice. Jest promocja na bejce 15% =========================================================== Transport gratis, gdy Nowak kupuje tarcicę Zadanie: Po wybraniu każdego indeksu z grupy [07] Surowce tartaczne podczas rejestrowania zamówienia od Nowaka, pokazać Notatkę Alert, że w tym miesiącu na tarcicę transport gratis Karta notatki =========================================================== Notatka 1000000003 Nowak - Transport gratis na tarcicę w tym mcu Ważna od 20xx.05.01 12:00 Alert ? T Utworzył AA 20xx.05.01 09:19:29 do 20xx.05.31 23:59 Prywatna ? N ----------------------------------------------------------------------------- Odbiorca K 000001 Nowak - produkcja ogrodzeń Dostawca N < Nie dotyczy > Indeks B < [Grupa indeksu %GG] jest = '07' i ... > Pokazać ? Dla: Odbiorcy N Dostawcy N Grupy N Indeksu T ----------------------------------------------------------- Kupuje tarcicę. Na tarcicę Nowak dostanie transport gratis =========================================================== Notatki powiązane z odbiorcą Zadanie: Pokazać wszystkie notatki powiązane z odbiorcą: [000001] Nowak Krzysztof Produkcja ogrodzeń Rozwiązanie: Wybrać w dowolnej funkcji odbiorcę [000001] Wybrać F12 > Notatki CRM Program pokaże wszystkie notatki powiązane z tym odbiorcą. Notatki powiązane z indeksem KIM Zadanie: Pokazać wszystkie notatki powiązane z indeksem: [DESKI-D] Surowiec tartaczny - dąb Rozwiązanie: Wybrać w dowolnej funkcji indeks KIM: [DESKI-D] Wybrać F12 > Notatki CRM Program pokaże wszystkie notatki powiązane z tym indeksem. 6. Struktura tabeli z notatkami Notatki znajdują się w oddzielnym zbiorze (tabeli): 432 Notatki CRM rk00ncff. Struktura tabeli pomoże zrozumieć koncepcje wypełniania i przeglądania jej zawartości. (omówiono najważniejsze pola (kolumny)) Nr Notatki (N) NOTENR + 4 Tytul TITLE C 50 Wlasciciel OWNER C 2 Data utworzenia DATA @ 8 Identyfikatory notatek: numer i nazwa (tytuł), autor, data Tresc notatki INFO M 10 Treść w polu memo Obowiazuje Od FRODATE @ 8 Obowiazuje Do DUEDATE @ 8 Alert [T][N] ALERTTN C 1 Prywatna [T][N] PRIVTN C 1 Pokazac dla: Odbiorcy SHOWODB C 1 Pokazac dla: Dostawcy SHOWDOS C 1 Pokazac dla: Grupy SHOWGRU C 1 Pokazac dla: Indeksu SHOWIND C 1 Pola wskazują: kiedy i komu pokazywać treść notatki ? Warunki (xml) WYBORXML M 10 Warunki (filtr) określają kontekst przeglądania notatek, np. po wybraniu konkretnego odbiorcy lub konkretnego indeksu KIM 7. Tematy powiązane F12 Menu wewnętrzne Opisy i notatki. Memo i Remark Alerty i raportowanie RZ Projekty Zadania RK Rynek Kontakty Kampanie handlowe Komunikacja w Trawers ERP Przedsiębiorstwo cyfrowe Słowa kluczowe #CRM-Kontakty #CRM-ProjektyZadania #TrawersERP-Komunikacja #Pomoc-AsystentAI #Pomoc-NowyPracownik (AsystentAI) Dokumentacja użytkownika: Notatki CRM w Trawers ERP Cel funkcji Moduł Notatek CRM umożliwia wyświetlanie kontekstowych komunikatów (alertów) powiązanych z odbiorcami, dostawcami, indeksami KIM lub grupami produktów. Ułatwia to komunikację handlową, informowanie o promocjach, warunkach specjalnych i innych istotnych zdarzeniach. --- Jak działa funkcja Notatek CRM? Notatki CRM są automatycznie wyświetlane w systemie w zależności od kontekstu: - Wybranego odbiorcy lub dostawcy - Wybranego indeksu KIM (np. surowiec) - Przynależności do grupy indeksów - Zdefiniowanych warunków (np. XML) *********************************************************************************************************** Przykłady zastosowania Promocja na bejce - dla konkretnego indeksu Zadanie: Po wybraniu indeksu: DESKI-D (Surowiec tartaczny - dąb), system pokazuje alert o promocji. Notatka: - Tytuł: *Promocja na grupę [06]* - Ważność: od 01.03 do 15.03 - Alert: Tak - Pokazać dla: Indeksu - Tak - Treść: *Kupuje tarcicę dębową. Jest promocja na bejce 20%* Promocja na bejce - dla całej grupy indeksów Zadanie: Po wybraniu dowolnego indeksu z grupy: [07]Surowce tartaczne, system pokazuje alert. Notatka: - Tytuł: *Promocja na grupę [06]* - Warunek: Grupa indeksu = '07' - Treść: *Kupuje tarcicę. Jest promocja na bejce 15%* Transport gratis dla klienta Nowak Zadanie: Podczas rejestrowania zamówienia od odbiorcy: Nowak, system pokazuje alert o darmowym transporcie. Notatka: - Tytuł: *Nowak - Transport gratis na tarcicę* - Odbiorca: 000001 Nowak - produkcja ogrodzeń - Warunek: Grupa indeksu = '07' - Treść: *Kupuje tarcicę**. Na tarcicę Nowak dostanie **transport gratis* *********************************************************************************************************** Przeglądanie notatek Powiązane z odbiorcą Jak sprawdzić: 1. Wybierz odbiorcę (np. 000001 Nowak) 2. Naciśnij: F12 > Notatki CRM 3. System pokaże wszystkie notatki powiązane z tym odbiorcą Powiązane z indeksem KIM Jak sprawdzić: 1. Wybierz indeks KIM (np. DESKI-D) 2. Naciśnij: F12 > Notatki CRM 3. System pokaże wszystkie notatki powiązane z tym indeksem | Pole | Opis | |----------|---------------------------------------------------| | NOTENR | Numer notatki | | TITLE | Tytuł notatki | | OWNER | Autor notatki | | DATA | Data utworzenia | | INFO | Treść notatki (memo) | | FR..TO..| Okres obowiązywania | | ALERTTN | Czy notatka jest alertem (T/N) | | PRIVTN | Czy notatka jest prywatna (T/N) | | SHOW... | Widoczność dla odbiorcy, dostawcy, grupy, indeksu | | WYBORXML| Warunki wyświetlania (filtr XML) | Podsumowanie Funkcja Notatek CRM w Trawers ERP: - Umożliwia kontekstowe informowanie użytkownika - Wspiera działania handlowe i promocyjne - Pozwala na precyzyjne targetowanie komunikatów - Jest łatwa w obsłudze i elastyczna w konfiguracji ************************************************************************************************************************ Checklista wdrożeniowa funkcji Notatek CRM Opracowana z myślą o administratorach, wdrożeniowcach i użytkownikach biznesowych, którzy chcą skutecznie uruchomić i wykorzystać tę funkcjonalność. Etap 1: Przygotowanie systemu - [ ] Sprawdź, czy moduł CRM jest aktywny w systemie Trawers ERP - [ ] Upewnij się, że użytkownicy mają dostęp do funkcji F12 > Notatki CRM - [ ] Skonfiguruj uprawnienia do tworzenia i edycji notatek (role, właściciele) - [ ] Upewnij się, że użytkownicy mają uprawnienia do oglądania notatek Parametr: 0540 [1] Ogląda Notatki CRM Etap 2: Konfiguracja struktury notatek - [ ] Zdefiniuj pola obowiązkowe: numer, tytuł, właściciel, data, treść - [ ] Określ zakres obowiązywania (`FRODATE`, `DUEDATE`) - [ ] Ustaw flagi: Alert (T/N), Prywatna (T/N) - [ ] Zdefiniuj widoczność notatki: dla odbiorcy, dostawcy, grupy, indeksu - [ ] Wprowadź warunki XML (jeśli wymagane) dla kontekstowego wyświetlania Etap 3: Tworzenie notatek testowych - [ ] Utwórz przykładową notatkę dla konkretnego indeksu KIM (np. DESKI-D) - [ ] Utwórz notatkę dla grupy indeksów (np. grupa '07') - [ ] Utwórz notatkę powiązaną z konkretnym odbiorcą (np. Nowak) - [ ] Przetestuj alerty w różnych scenariuszach (zamówienie, wybór indeksu) Etap 4: Weryfikacja działania - [ ] Sprawdź, czy notatki wyświetlają się automatycznie w odpowiednich kontekstach - [ ] Zweryfikuj poprawność filtrów XML warunków wyświetlania - [ ] Upewnij się, że alerty są widoczne tylko w okresie obowiązywania - [ ] Przetestuj funkcję F12 > Notatki CRM dla odbiorcy i indeksu Etap 5: Szkolenie użytkowników - [ ] Przeprowadź krótkie szkolenie z obsługi notatek CRM - [ ] Przekaż instrukcję tworzenia i przeglądania notatek - [ ] Omów dobre praktyki: tytułowanie, zakresy dat, widoczność - [ ] Udostępnij dokumentację użytkownika (np. wersję, którą już przygotowaliśmy) Etap 6: Utrzymanie i rozwój - [ ] Regularnie przeglądaj aktywne notatki i ich aktualność - [ ] Usuwaj przeterminowane lub nieaktualne wpisy - [ ] Rozważ automatyzację tworzenia notatek na podstawie zdarzeń systemowych - [ ] Zbieraj feedback od użytkowników i aktualizuj konfigurację *********************************************************************************************************************** Szablon notatki CRM w systemie Trawers ERP Szablon, który można wykorzystać do szybkiego tworzenia komunikatów kontekstowych. Zawiera wszystkie kluczowe pola i przykładowe wartości, które można łatwo dostosować: Szablon Notatki CRM - Trawers ERP ``` ------------------------------------------------------------------------------ Nr Notatki: [AUTOMATYCZNY / np. 1000000004] Tytuł: [np. Promocja na bejce dla grupy 07] Właściciel: [np. AA] Data utworzenia: [np. 2025.09.06 19:15:00] Obowiązuje od: [np. 2025.09.07 00:00] Obowiązuje do: [np. 2025.09.30 23:59] Alert: [T] Prywatna: [N] Pokazać dla: - Odbiorcy: [T/N] - Dostawcy: [T/N] - Grupy: [T/N] - Indeksu: [T/N] Warunek XML (opcjonalnie): <Grupa indeksu %GG> = '07' AND <Odbiorca> = '000001' Treść notatki: Kupuje tarcicę z grupy 07. W tym miesiącu jest promocja na bejce - rabat 15%. ------------------------------------------------------------------------------ ``` Wskazówki do wypełniania - Tytuł powinien być krótki, ale jednoznaczny (np. Transport gratis dla Nowaka) - Alert = T sprawia, że notatka wyświetla się automatycznie przy wyborze indeksu/odbiorcy - Warunek XML pozwala na precyzyjne filtrowanie kontekstu (np. tylko dla konkretnej grupy lub klienta) - Treść powinna być zwięzła, informacyjna i bez zbędnych ozdobników *********************************************************************************************************************** Szablon Notatki CRM. Wprowadzenie nowego produktu do oferty. Ten typ notatki dobrze sprawdza się jako alert sprzedażowy, informacja dla handlowców lub przypomnienie dla działu zakupów. Szablon Notatki CRM - Nowy produkt w ofercie ``` ------------------------------------------------------------------------------ Nr Notatki: [AUTOMATYCZNY / np. 1000000006] Tytuł: Nowy produkt w ofercie [nazwa produktu] Właściciel: [np. MK] Data utworzenia: [np. 2025.09.06 19:25:00] Obowiązuje od: [np. 2025.09.07 00:00] Obowiązuje do: [np. 2025.12.31 23:59] Alert: T Prywatna: N Pokazać dla: - Odbiorcy: T - Dostawcy: N - Grupy: T - Indeksu: T Warunek XML (opcjonalnie): <Grupa indeksu %GG> = '12' OR <Indeks> = 'NP-001' Treść notatki: Od września dostępny nowy produkt w ofercie: *Impregnat HYDRO+ do drewna ogrodowego*. - dostępny w pojemnościach 5L i 10L - specjalna cena promocyjna dla zamówień powyżej 100L - produkt objęty wsparciem marketingowym (ulotki, ekspozycja) Wskazówki - W polu: Grupa możesz wskazać kategorię produktów, np. Impregnaty - W polu: Indeks warto użyć kodu nowego produktu, by alert był precyzyjny - Treść notatki może zawierać link do katalogu, informację o dostępności lub warunkach specjalnych Szablon Notatki CRM - Produkt wycofany z oferty ``` ------------------------------------------------------------------------------ Nr Notatki: [AUTOMATYCZNY / np. 1000000007] Tytuł: Wycofanie produktu [nazwa produktu / indeks] Właściciel: [np. JD] Data utworzenia: [np. 2025.09.06 19:30:00] Obowiązuje od: [np. 2025.09.10 00:00] Obowiązuje do: [np. 2025.12.31 23:59] Alert: T Prywatna: N Pokazać dla: - Odbiorcy: T - Dostawcy: N - Grupy: T - Indeksu: T Warunek XML (opcjonalnie): <Indeks> = 'IMP-HYDRO+' OR <Grupa indeksu %GG> = '12' Treść notatki: Produkt *Impregnat HYDRO+ do drewna ogrodowego* zostaje wycofany z oferty od 10.09.2025. ostatnie zamówienia przyjmowane do 30.09.2025 brak możliwości zamówień po tej dacie prosimy o aktualizację ofert i katalogów ------------------------------------------------------------------------------ ``` *********************************************************************************************************************** Zestaw szablonów Notatek CRM w formie tabelarycznej Można wykorzystać jako szybki przewodnik podczas tworzenia komunikatów w systemie Trawers ERP: Zestaw szablonów Notatek CRM - Tabelarycznie | Nr | Typ notatki | Tytuł przykładowy | Pokazać dla | Alert | Treść przykładowa | |----|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------| | 1 | Promocja - konkretny indeks | Promocja na DESKI-D | Indeks | Tak | Kupuje tarcicę dębową. Promocja na bejce 20%. | | 2 | Promocja - grupa indeksów | Promocja na grupę 07 | Grupa, Indeks | Tak | Kupuje tarcicę. Promocja na bejce 15%. | | 3 | Warunki handlowe - odbiorca | Nowak - zmiana warunków handlowych | Odbiorca | Tak | Termin płatności 45 dni, transport gratis powyżej 10 000 PLN. | | 4 | Transport gratis | Nowak - transport gratis na tarcicę | Odbiorca, Indeks| Tak | Kupuje tarcicę. Transport gratis w tym miesiącu. | | 5 | Nowy produkt w ofercie | Nowy produkt - Impregnat HYDRO+ | Grupa, Indeks | Tak | Nowy impregnat dostępny od września. Promocja dla zamówień powyżej 100L. | | 6 | Wycofanie produktu | Wycofanie - Impregnat HYDRO+ | Grupa, Indeks | Tak | Produkt wycofany od 10.09. Ostatnie zamówienia do 30.09. | | 7 | Informacja ogólna | Przypomnienie o aktualizacji katalogów | Odbiorca | Nie | Prosimy o aktualizację katalogów do końca miesiąca. | | 8 | Wstrzymanie dostaw | Wstrzymanie dostaw - grupa 05 | Grupa, Indeks | Tak | Dostawy zawieszone do 15.10 z powodu braku surowca. | | 9 | Zmiana cen | Zmiana cen - produkty z grupy 08 | Grupa | Tak | Od 01.10 nowe ceny dla grupy 08. Średni wzrost 7%. | | 10 | Produkt sezonowy | Sezonowy produkt - Olej lniany | Indeks | Tak | Produkt dostępny tylko do końca października. | Legenda pól - Pokazać dla: wskazuje kontekst wyświetlania notatki (np. po wyborze indeksu, odbiorcy) - Alert: jeśli ustawione na [Tak], notatka wyświetla się automatycznie jako komunikat - Treść: skrócona wersja komunikatu, który pojawi się w systemie *********************************************************************************************************************** Praktyczny poradnik dla nowego pracownika Przewodnik, który krok po kroku wyjaśnia, jak korzystać z Notatek CRM w Trawers ERP. Opis można wykorzystać w materiałach szkoleniowych. Poradnik dla nowego pracownika. Jak używać Notatek CRM w Trawers ERP 1. Co to są Notatki CRM? Notatki CRM to krótkie zapiski w systemie Trawers ERP, które: * przypominają o ważnych ustaleniach, promocjach i warunkach handlowych, * pokazują się automatycznie w odpowiednich sytuacjach (tzw. alerty), * mogą być widoczne dla wszystkich pracowników lub tylko dla autora. Dzięki nim nie trzeba pamiętać o wszystkich szczegółach - program sam podpowiada najważniejsze informacje. 2. Gdzie znajdziesz Notatki CRM? Notatki pojawiają się w dwóch sytuacjach: 1. Automatycznie (alerty) - np. gdy wybierzesz klienta lub towar objęty promocją. System pokaże okno z treścią notatki. 2. Na żądanie (przeglądanie ręczne) - możesz w dowolnym momencie sprawdzić notatki: * wybierz kontrahenta lub towar, * naciśnij F12 -> Notatki CRM, * zobaczysz listę notatek powiązanych z tym rekordem. 3. Jak rozpoznać rodzaje notatek? Każda notatka ma swoje właściwości: | Typ notatki | Co oznacza | | ------------- | ------------------------------------------------------------ | | Zwykła | widoczna po wybraniu F12 -> Notatki CRM | | Alert | wyskakuje automatycznie w odpowiednim kontekście | | Publiczna | widoczna dla wszystkich pracowników | | Prywatna | widoczna tylko dla autora (np. Twoje osobiste przypomnienia) | 4. Kiedy pojawiają się notatki? (kontekst) Notatki CRM są 'kontekstowe'. To znaczy, że pojawią się tylko wtedy, gdy: * wybierzesz określonego klienta lub dostawcę, * wskażesz grupę towarową albo konkretny towar (indeks KIM), * notatka jest aktualna (mieści się w terminie obowiązywania). Przykład: * Wybierasz klienta Nowak i towar z grupy `[07] Surowce tartaczne`. * Program pokazuje alert: 'Transport gratis w tym miesiącu dla Nowaka'. 5. Jak czytać listę notatek? Po wejściu w F12 -> Notatki CRM zobaczysz: 1. Listę notatek - tytuły notatek spełniających warunki. 2. Treść notatki - szczegóły wybranej notatki (np. promocja, ustalenia z klientem). 6. Przykłady użycia * Promocje - Kupując tarcicę dębową, klient ma 20% zniżki na bejce. * Warunki handlowe - Dla klienta VIP obowiązuje dodatkowy rabat 10%. * Transport - Transport gratis przy zamówieniach powyżej 5000 zł. * Ostrzeżenia - Klient KLIENT-KR - każdorazowo potwierdzić termin realizacji. * Sezonowe informacje - Zimą oferuj dodatkowo montaż ogrzewania. 7. Co musisz wiedzieć jako użytkownik? * Nie każda osoba w firmie widzi notatki - żeby je widzieć, Twój profil operatora musi mieć ustawiony parametr 0540 = [1] Ogląda Notatki CRM. * Notatki możesz traktować jako pomoc - nie zastępują one dokumentów, ale przypominają o tym, na co zwrócić uwagę. * Jeśli masz wątpliwości co do treści notatki - dopytaj swojego przełożonego lub dział handlowy. 8. Podsumowanie * Notatki CRM to Twój asystent w pracy - przypominają o promocjach, ustaleniach i ważnych informacjach. * Mogą być wywołane ręcznie (F12) lub pojawiać się automatycznie (alerty). * Dzięki nim obsługa klienta jest szybsza, a firma działa spójnie. Pamiętaj: zawsze zwracaj uwagę na treść wyświetlonej notatki - może to być kluczowa informacja dla Twojej rozmowy z klientem.
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści