Tu jest cennik:
Ceny licencji programu

Trawers znajduje zastosowanie w firmach o bardzo zróżnicowanych profilach.
Lista branż wraz z opisem przedstawiona jest w tym opisie:
Profile użytkowników

Instalowanie, to: pobranie i wgranie pliku .exe i pliku licencji.
Instalowanie programu

Jak ustalić rozmiar czcionki na wydrukach ?

* W parametrach urządzenia wyjściowego [Win32],[CUPS],[Plik PDF] można ustalić:
[Domyślna czcionka]
[Domyślny rozmiar czcionki]
Właściwości urządzeń wyjściowych

* Na wzorcach można użyć funkcji ţCzcionka:
np. ţCzcionka{Courier New;12}
Funkcje TrExt. Formatowanie, Sterowanie, Przetwarzanie

Więcej informacji:
Właściwości urządzeń wyjściowych
Funkcje TrExt. Formatowanie, Sterowanie, Przetwarzanie
System wzorców dokumentów i etykiet

NOTE: Przypominamy, że konsultacje i pomoc serwisowa w ramach opłaty
abonamentowej nie obejmują środowiska użytkowania, konfiguracji urządzeń
i systemów współpracujących, w szczególności drukarek i innych urządzeń
zewnętrznych
Aktualizacje i konsultacje e-mailowe

Operator AA dopisał dokument. Czy inny operator może ten dokument zatwierdzić, zmienić, dopisać lub usunąć pozycję ?

Tak, przy odpowiednio ustawionych parametrach operatora:
[ ] 0510 Przegląda i poprawia własne ZO
[ ] 0617 Przegląda i poprawia własne NA
[ ] 0605 Zatwierdza tylko własne NA ZO

Więcej informacji:
Parametry operatorów 05xx 06xx 07xx 09xx 11xx

Czy dostępna jest wersja demonstracyjna programu Trawers, którą można przetestować przed zakupem ?

Tak. Demo (wersja próbna) zawiera wszystkie funkcje wersji użytkowej.
Ograniczona jest liczba zapisów do niektórych kartotek, np. kartotek odbiorców.

Można pobrać demo:
 * Wersja graficzna i znakowa dla Linux
 * Wersja graficzna i znakowa dla Windows

Aby ułatwić Państwu poznanie programu, proponujemy jego prezentacje on-line.

Zaprezentujemy ogólnie funkcjonalność, właściwości i zalety programu.

Instalowanie programu

Tak. Program Trawers może być udostępniony do pracy próbnej.
Program może znajdować się na serwerze firmy Tres (en: Hosted) lub na serwerze firmy Klienta.

Zapewniona jest asysta konsultantów firmy Tres na wszystkich etapach projektu.

Poznawanie programu Trawers

W zamówieniu sprzedaży każda pozycja ma podany termin realizacji. Czy tworząc fakturę do zamówienia można pominąć pozycje, którym minął termin realizacji?

Tak. Najpierw należy zamknąć pozycje zamówienia, którym minął termin realizacji.
Funkcja przepisania zamówienia do faktury pominie pozycje zamknięte.

Więcej informacji:
Realizacja zamówień sprzedaży

Tak. Należy nadać wybranemu operatorowi prawo do funkcji:
NA > Zamówienia > Akceptowanie [A] [NA_DAC10]

Uprawnienia do funkcji nadaje się w:
Trawers > Operatorzy i role > Nadawanie uprawnień i warunków > Do funkcji w systemach > NA

Więcej informacji:
Cykl przetwarzania zamówień sprzedaży
Uprawnienia oparatorów (role) [1]0240

Wystawiono fakturę sprzedaży z błędną datą wystawienia. Jak wystawić fakturę korygującą dane formalne?

Zarejestrować fakturę korygującą z jedną pozycją rodzaju: Dodatkowy opis [D]
W pozycji tej wpisać:

Powód korekty: błędna data wystawienia
Było: xx.xx.xxxx
Jest: yy.yy.yyyy

Tak wystawiona faktura korygująca ma wartość 0 i nie zostanie ujęta
w rejestrze sprzedaży.

Więcej informacji:
Dokumenty sprzedaży

W karcie odbiorcy, w zakładce [Dane finansowe] oznaczyć: Wybór z cennika? [T] (IndCenTN)

Utworzyć dla tego odbiorcy w MI > Cenniki:
 * Cennik kontraktowy [30]
 * lub Cennik kontraktowy dla Wysłać do [25]

Podczas rejestracji dokumentów sprzedaży, na liście wyboru asortymentu,
będą tylko pozycje z w/w cenników.

Więcej informacji:
Cenniki sprzedaży
Warunki (filtry) operatorów

Jak zapewnić, ze program automatycznie wstawi ceny sprzedaży w pozycjach dokumentów sprzedaży i nie pozwoli operatorom na zmianę cen?

W dokumentach sprzedaży ceny podpowiadane są z cenników sprzedaży.
Można zablokować operatorowi możliwość zmiany ceny i/lub upustu
włączając parametry 0601,0602,0701,0702.

Więcej informacji:
Cenniki sprzedaży
Parametry operatorów 05xx 06xx 07xx 09xx 11xx

Należy wykorzystać moduł DC Data Collection
DC Data Collection
Moduł DC udostępnia uproszczony interfejs użytkownika dostosowany
do rozmiarów ekranów urządzeń mobilnych.

Zamówienie zakupu rejestruje się w: DC > ZA > Zamówienie zakupu
(Podaje się tylko dostawcę, towar i ilość)
Opracowanie i wysyłanie zamówienia wykonuje się w module ZA Zamówienia zakupu.

Więcej informacji:
Realizacja zamówień zakupu

Zakup krajowy towaru. Do wartości faktury dodano dodatkowe koszty transportu, co zwiększyło cenę nabycia. Przychód do magazynu nastąpił wg ceny nabycia. Jednak omyłkowo podano zbyt mały koszt transportu. Jak skorygować koszt transportu i zwiększyć wartość pozycji magazynowej?

Opis rozwiązania jest w:
Wycena przychodu z zakupu
w p. Zwiększenie ceny nabycia krajowego

Przykład: Faktura korygująca koszty dodatkowe

Zakup usług od dostawców rejestruje się jako pozycje nie-magazynowe
 * na zamówieniu zakupu w systemie ZA
 * na fakturze zakupu w systemie ZO

Dla pozycji nie-magazynowej (usługi kupowanej) należy założyć kartę KIM
rodzaju [06] Usługa obca [Uo].

Na potrzeby zakupów kosztowych zwykle zapisuje się w karcie usługi:
 * rodzaj usługi - w nazwie indeksu
 * konto księgowe - w symbolu indeksu
 * składniki dekretacji - w polach Wyróżnik i Odmiana

Więcej informacji:
Dekretowanie. Zakupy nie-magazynowe
Realizacja zamówień zakupu
Kartoteka indeksów KIM

Program informuje o zaległościach wg parametru NA:
Czy zalegają ponad xxx dni na kwotę ponad xxxx PLN.

W karcie odbiorcy można indywidualnie ustalić kontrolę zaległości i dni zalegania.

Więcej informacji:
Parametry NA
Zarządzanie płatnościami
Limity kredytowe

Rejestrujemy zapłatę od klienta. Program podpowiada kwotę, lecz klient wpłaca więcej o 100 zł. Jak zapisać te 100 zł? Co dalej można zrobić z tą kwotą?

Wpłatę od odbiorcy rejestruje się w rejestrze bankowym w systemie KB Obrót pieniężny.
W przypadku, gdy wpłata jest większa od należności można ją zarejestrować
na kilka sposobów:

1. Utworzyć pozycję do rozliczenia - wpisać całą wartość wpłaty.
Fakturę rozliczyć rozdysponowaniem nadpłat, a pozostałą nadpłatę połączyć
z wypłatą (do zwrotu) zarejestrowaną wcześniej w rejestrze bankowym.

2. Utworzyć pozycję rozliczającą - wybrać dokument rozliczający,
w polu kwota wpisać całą wpłatę. Kwotę nadpłaty rozliczyć
rozdysponowaniem nadpłat z wypłatą (do zwrotu) zarejestrowaną wcześniej
w rejestrze bankowym.

3. Wartość wpłaty rozdzielić na pozycję rozliczającą równą kwocie faktury
oraz na pozycję do rozliczenia na kwotę nadpłaty. Kwotę nadpłaty
rozliczyć rozdysponowaniem nadpłat z wypłatą (do zwrotu) zarejestrowaną
wcześniej w rejestrze bankowym.

Więcej informacji:
Zarządzanie płatnościami

Odpowiedź daje zestawienie:
NZ > Przekrojowe > Wskaźniki należności i zobowiązań [NZ_ZAW20]

Więcej informacji:
Wskaźniki należności i zobowiązań

Wystawiono noty odsetkowe. Niektóre kwoty należne są niewielkie, np. poniżej 5 zł. Jak pominąć (darować) takie kwoty? Jak zapewnić, aby program nie przypominał więcej, że noty nie zostały wystawione?

Darowanie odsetek wykonuje się w: NA > Należności > Stan należności
Na liście rozrachunków, dla wskazanej pozycji należy wybrać F8-daruj
Program zapisze w rachunku datę darowania i doświetli symbol [d].
Rachunki oznaczone [d] nie będą uwzględniane w zestawieniach odsetek
należnych i potencjalnych.

Więcej informacji:
Odsetki, noty odsetkowe

Datę dokumentu (transakcji) wyznacza data systemowa. Jak zarejestrować dokument z datą inną niż systemowa?

Należy odpowiednio ustawić parametr pracy operatora:
0718 Pracuje na bieżąco (Real-Time)
Możliwe warianty:
[ ] Rejestruje na bieżąco (wg daty systemowej) <-- domyślne ustawienie
[1] Zmieni dzień
[2] Zmieni okres i dzień
[3] Zmieni datę logowania, okres i dzień
Szczegółowy opis parametru 0718:
Param operat 05xx 06xx 07xx 11xx

Jak zobaczyć dekretacje, tj. na jakie konta będzie księgowanie jeszcze przed zatwierdzeniem faktury ?

1. Schemat dekretacji można wydrukować na wzorcu dokumentu za pomocą pola Pieczątka dekretacyjna:
ţZawiń{s----DEKRET----s;78em}.
Można stworzyć osobny wzorzec tylko z pieczątką dekretacyjną.
Tabele dekretacji

2. Schemat dekretacji można oglądać w:
NA > Okresowe > Polecenia księgowania > Tworzenie próbne > Wg dokumentów źródłowych
Dokumenty poleceń księgowania

Rozwiązania programu Trawers wspierają tworzenie i obieg dokumentacji
elektronicznej.
Mechanizm wzorców wydruków w połączeniu z wbudowaną pocztą elektroniczną
i urządzeniami wyjściowymi (PDF, TXT, HTML, Email, Email PDF, Ekran)
dają możliwość wyświetlania, zapisywania i wysyłania dokumentów elektronicznych.

Więcej informacji:
E-faktury, e-archiwum

Produkcja. Po wytworzeniu przyjęto do magazynu 10 sztuk wyrobu. Jak ustalić rzeczywiste koszty wytworzenia 1 sztuki tego wyrobu w rozbiciu na rodzaje kosztów?

Odpowiedź daje zestawienie:
AD > Produkcja > JC > Koszty zleceń [JC_ZKO11]
Prezentuje jednostkowe oraz całkowite koszty planowane i rzeczywiste.
Koszty można oglądać sumarycznie dla całego zlecenia
lub w rozbiciu na poszczególne materiały i operacje.

Więcej informacji:
JC Raporty. Koszty zleceń

Z dokumentami i kartotekami można powiązać wiele plików załączników. Nie wszyscy operatorzy powinni mieć dostęp do wszystkich załączników. Jak ograniczyć operatorom dostęp do wybranych załączników?

Należy odpowiednio pogrupować załączniki i przydzielić operatorom
uprawnienia do grup.
Trawers > Operatorzy i role > Nadawanie uprawnień i warunków > Grupy załączników

Więcej informacji:
Pliki załączników

W programie są funkcje zapisujące dane w formacie CSV i XLS,
np. moduł PM > RaportyXML, eksport kartotek oraz zestawienia tabelaryczne.

Utworzone pliki CSV i XLS można otworzyć w programie Excel.

Więcej informacji:
Wysyłanie danych do Excela (CSV, KE)
Formaty plików wymiany danych
Raporty TrPivotTab

Należy wykorzystać funkcję modułu PM > Globalne zmiany w zbiorach
Funkcja pozwala zmienić w dowolnym zbiorze (np. Kartotece KIM, Odbiorców, itd.)
wartości wybranych pól w wybranych rekordach.
Uwaga! Funkcja powoduje nieodwracalne zmiany.
Sugerujemy zrobić kopię zbiorów danych.

Więcej informacji:
Globalne zmiany pól w bazie danych

W pozycji faktury udzielono upustu. Jak przekazać kwotę upustu do KG ?

W systemie sprzedaży można utworzyć polecenia księgowania z kwotami
udzielonych upustów od ceny. Kwoty upustów można zapisać na wskazanych
kontach w systemie KG Księga Główna.

Więcej informacji:
Tabele dekretacji

Jest wiele platform sprzedażowo-magazynowych, z którymi można
integrować Trawers, np. Prestashop, Allegro, cStore, itp.

Integracje z nimi zostaly wykonane przez zewnętrzne firmy.
Opisy tych integracji są tutaj:
Integracja z internetem. B2B. B2C. D2C

Jest aplikacja BaseLinker, typu Omnichannel, tj. sprzedaż wielo-kanałowa.
BaseLinker pozwala na sprzedaż poprzez wiele platform, jak wyżej wymienione
a także Amazon itd.

Integracja Trawers - BaseLinker jest składnikiem programu Trawers:
Integracja z BaseLinker

Trawers ERP może wymieniać dane (pobierać i zapisywać) w formatach:
 * CSV - np. kartoteki kontrahentów, asortymentu,
dokumenty magazynowe, stany spisane w inwentaryzacji,
struktury wyrobów BOM, dokumenty księgowe, wyciągi bankowe, itd.
Zapisywać do CSV (i XLS) można także zestawienia tabelaryczne.

 * XML (EDI) - dokumenty sprzedaży oraz zakupu (ORDER, INVOICE, DESADV)
EDI Dokumenty sprzedaży
EDI Dokumenty zakupu

 * XML (inne) - np. definicje i wyniki raportów PM, JPK_V7, VAT-UE, PIT, PPK

 * SOA (API) - pobieranie i wstawianie kartotek i dokumentów oraz inne operacje
SOA Funkcje OutBound i InBound

 * SQL - przenoszenie danych do baz SQL
Przenoszenie danych do baz SQL

Więcej informacji:
Wymiana danych z innymi programami