www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Usługi. Scenariusz prezentacji 1. Cel i zakres 2. Przygotowanie danych 3. Scenariusz 4. Zlecenie serwisu urządzenia klimatyzacyjnego 5. Zlecenie usług montażowych 6. Tematy powiązane 1. Cel i zakres CEL: Zarządzanie usługami w Trawers ERP - pełny cykl SCM Celem jest przedstawienie procesów realizacji usług od przyjęcia zlecenia po fakturę końcową, z uwzględnieniem: - Planowania zasobów - Realizacji operacyjnej - Rejestracji robocizny i usług zewnętrznych - Kontroli kosztów i rentowności - Obsługi reklamacji i regeneracji - Fakturowania etapowego i końcowego Konfiguracja systemu Moduły wykorzystywane w Trawers ERP: - Usługi i projekty (Zlecenia usługowe, Karty pracy, Harmonogramy) - CRM / Dystrybucja (Obsługa zamówień) - Magazyn (Zużycie materiałów i narzędzi) - Finanse (Fakturowanie, koszty i marże) - Kadry (Kartoteka pracowników usługowych i techników) 2. Przygotowanie danych Przygotowanie danych branżowych (dla wersji demonstracyjnej Przykładowa firma: [ST] Serwis Techniczny / Montaż - Rodzaje usług: instalacja, serwis, regeneracja - Zasoby: pracownicy usługowi, narzędzia, materiały pomocnicze - Czas normatywny usługi (Technologia RO) - Miejsca wykonywania usług (lokalizacje klientów) - Magazyny narzędzi i materiałów eksploatacyjnych - Parametry klientów - typ instalacji, numer seryjny, historia 3. Scenariusz Proces usługowy - krok po kroku 1. Przyjęcie zlecenia od klienta - Rejestracja zamówienia usługowego - Określenie lokalizacji i zakresu prac - Wybór typu usługi (np. serwis, montaż, przegląd) Skutek: Powstaje Zlecenie usługowe z kodem klienta i typem usługi 2. Planowanie realizacji zlecenia - Automatyczne utworzenie technologii RO: lista czynności do wykonania - Rezerwacja zasobów: pracowników, narzędzi, terminów - Wydanie materiałów pomocniczych do zlecenia (np. smary, śruby) Skutek: System tworzy harmonogram działań na każdy dzień lub etap 3. Realizacja operacji usługowych - Rejestracja wykonanych czynności (np. wymiana komponentu) - Karta robocizny technika (czas pracy + operacja) - Rejestracja usług obcych (np. podwykonawca transport, pomiar) Skutek: System oblicza koszty własne usługi oraz % wykonania 4. Raportowanie i kontrola - Dashboard usługowy: statusy zleceń, przydzieleni technicy, terminy - Raport kosztów wg typów usług / klientów / pracowników - Rentowność usługi porównanie kosztów a przychodów - Śledzenie materiałów zużytych na zleceniu Skutek: Pełna kontrola nad postępem i finansami 5. Fakturowanie i rozliczenia - Faktura etapowa: po zakończeniu części prac (np. 1 z 3 przeglądów) - Faktura końcowa: po odbiorze prac przez klienta - Marża minimalna: kontrola przed wystawieniem faktury (system ostrzega) - Powiązanie z zamówieniem sprzedaży Skutek: Transparentność dla klienta i kontrola dla księgowości 6. Reklamacje i regeneracje - Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego - Tworzenie nowego zlecenia regeneracyjnego (z danymi z pierwotnego zlecenia) - Automatyczne powiązanie kosztów i kart robocizny Skutek: Historia urządzenia / usługi w jednym miejscu 7. Rozliczenie pracowników usługowych - Stawka wg akordu - ilość wykonanych usług / czas pracy - Wydruk zestawienia pracowników za okres: zrealizowane zlecenia, roboczogodziny, premia - Porównanie planowanych i rzeczywistych kosztów robocizny Skutek: Efektywne zarządzanie zespołem i wynagrodzeniem Podsumowanie Trawers ERP w usługach technicznych, montażowych i serwisowych zapewnia: | Funkcja | Korzyść | |----------------------|-------------------------------------| | Harmonogram usług | Kontrola terminów i zasobów | | Karta robocizny | Rejestracja operacji i rozliczenia | | Dashboard usługowy | Śledzenie postępu zleceń | | Fakturowanie etapowe | Zgodność z realizacją | | Historia (kronika) | Szybki dostęp do danych serwisowych | | Reklamacje | Obsługa cyklu życia usługi | 4. Zlecenie serwisu urządzenia klimatyzacyjnego Przykład zlecenia serwisowego w systemie Trawers ERP, opracowany~ dla firmy technicznej zajmującej się serwisem urządzeń klimatyzacyjnych: Zlecenie serwisowe nr ST/2025/0031 | Pole | Wartość | |-----------------------|------------------------------------------------| | Klient | TechCooling Sp. z o.o. | | Lokalizacja | Warszawa, ul. Graniczna 47 | | Data zgłoszenia | 2025-08-01 | | Data realizacji | 2025-08-03 | | Typ usługi | Przegląd + regeneracja klimatyzatora ściennego | | Nr seryjny urządzenia | KLMT-1245-WX | | Status | W realizacji | Zakres prac technika - [x] Wymiana filtra powietrza - [x] Czyszczenie skraplacza i parownika - [ ] Uzupełnienie czynnika chłodniczego (R32) - [ ] Test szczelności układu Materiały zużyte | Nazwa | Ilość | Jedn. | Magazyn | |----------------------------|--------|-------|-----------| | Filtr klimatyzatora FX-01 | 1 szt. | szt. | MG/Serwis | | Czynnik chłodniczy R32 | 0.8 kg | kg | MG/Chemia | | Środek czyszczący CleanAir | 1 op. | szt. | MG/Serwis | Robocizna | Pracownik | Czas | Stawka | Koszt | |-----------|-------|---------|--------| | Tomasz W. | 2.0 h | 85 zł/h | 170 zł | Uwagi techniczne > Urządzenie działa prawidłowo, drobny wyciek przy zaworze serwisowym - klient poinformowany, zalecono wymianę przy kolejnej wizycie. Wymiana filtra przyniosła zauważalną poprawę przepływu powietrza. Koszty i rozliczenia | Pozycja | Kwota netto | |-------------|-------------| | Materiały | 87.00 zł | | Robocizna | 170.00 zł | | Usługi obce | 0.00 zł | | RAZEM | 257.00 zł | Fakturowanie: Po zakończeniu prac / zgodnie z umową serwisową. 5. Zlecenie usług montażowych Przykładowe zlecenie usług montażowych w systemie Trawers ERP - odpowiednie dla firmy wykonującej instalacje techniczne, konstrukcyjne lub budowlane (np. montaż regałów magazynowych, systemów fotowoltaicznych, bram automatycznych). Zlecenie montażowe nr MON/2025/0082 | Pole | Wartość | |------------------|--------------------------------------| | Klient | ProMag Sp. z o.o. | | Miejsce montażu | Gdańsk, ul. Słoneczna 14, hala A | | Data zgłoszenia | 2025-08-01 | | Planowany termin | 2025-08-04 | | Typ zlecenia | Montaż regałów wysokiego składowania | | Status | Przygotowanie materiałów | Zakres prac montażowych - [x] Oznaczenie linii montażowych w hali - [x] Ustawienie podstaw regałów i wypoziomowanie - [ ] Montaż konstrukcji nośnej z wzmocnieniami - [ ] Instalacja belek poprzecznych i zabezpieczeń - [ ] Odbiór techniczny i dokumentacja zdjęciowa Materiały do wydania | Nazwa | Ilość | Jedn.| Magazyn | |--------------------------|--------|------|---------------| | Słupy nośne RKS-4 | 12 szt.| szt. | MG/Montaż | | Belki poprzeczne RKS-BP | 24 szt.| szt. | MG/Montaż | | Kotwy stalowe M12x100 | 96 szt.| szt. | MG/Techniczny | | Poziomica laserowa HILTI | 2 szt. | szt. | MG/Narzędzia | Zespół montażowy | Pracownik | Funkcja | Czas pracy | Koszt | |-----------|---------------|------------|--------| | Adam N. | Monter główny | 7.0 h | 595 zł | | Kamil T. | Asystent | 6.5 h | 455 zł | Uwagi techniczne > Podłoże betonowe wyrównane - montaż słupów bez konieczności kotwienia tymczasowego. Klient dostarczył dokumentację techniczną z dopuszczeniem udźwigu regałów do 1200 kg/półka. Zdjęcia z postępu prac dodane do zlecenia. Koszty i rozliczenia | Pozycja | Kwota netto | |-----------|-------------| | Materiały | 3,640.00 zł | | Robocizna | 1,050.00 zł | | Narzędzia | 0.00 zł | | RAZEM | 4,690.00 zł | Fakturowanie: po odbiorze technicznym, zgodnie z umową montażową. 6. Tematy powiązane Kartoteka zleceń produkcyjnych Realizacja usług i projekty Wycena wykonania usługi Realizacja usług. Przykłady. Koszty Usługi i projekty. Opis ogólny Cykl przetwarzania zleceń Zleceniowy rachunek kosztów Słowa kluczowe #Usługi-Koszty #Usługi-Zlecenia #Raporty-Usługi #Case-Usługi-Budowy
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści